de Cypress Wealth Services iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Histórico de posições em ações

Carteira de Cypress Wealth Services Detalhes da ação EFG Atividade dos fundos em EFG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 7,01 mi	Vender	57.845 -27.331	-32%	-US$ 3,35 mi	0,83%	29
2026 Q2	US$ 10,6 mi	Comprar	85.176 +27.094	+47%	+US$ 3,27 mi	1,3%	11
2026 Q1	US$ 6,47 mi	Comprar	58.082 +28.251	+95%	+US$ 3,32 mi	0,91%	26
2025 Q4	US$ 3,4 mi	Vender	29.831 -8.162	-21%	-US$ 936 mil	0,47%	47
2025 Q3	US$ 4,33 mi	Vender	37.993 -50.791	-57%	-US$ 5,66 mi	0,71%	34
2025 Q2	US$ 9,9 mi	Comprar	88.784 +1.383	+2%	+US$ 146 mil	1,78%	11
2025 Q1	US$ 8,74 mi	Vender	87.401 -48.131	-36%	-US$ 4,91 mi	1,77%	11
2024 Q4	US$ 13,1 mi	Comprar	135.532 +14.297	+12%	+US$ 1,45 mi	2,64%	7
2024 Q3	US$ 13,1 mi	Vender	121.235 -4.561	-4%	-US$ 473 mil	2,7%	7
2024 Q2	US$ 12,9 mi	Comprar	125.796 +37.966	+43%	+US$ 3,88 mi	2,87%	7
2024 Q1	US$ 9,12 mi	Comprar	87.830 +1.180	+1%	+US$ 117 mil	2,12%	8
2023 Q4	US$ 8,39 mi	Vender	86.650 -23.459	-21%	-US$ 2,1 mi	2,09%	7
2023 Q3	US$ 9,5 mi	Vender	110.109 -17.971	-14%	-US$ 1,66 mi	2,63%	8
2023 Q2	US$ 12,4 mi	Comprar	128.080 +18.852	+17%	+US$ 1,79 mi	3,26%	5
2023 Q1	US$ 10,2 mi	Comprar	109.228 +31.898	+41%	+US$ 2,87 mi	3%	5
2022 Q4	US$ 6,48 mi	Vender	77.330 -2.912	-4%	-US$ 235 mil	2,08%	6
2022 Q3	US$ 5,92 mi	Comprar	80.242 +10.216	+15%	+US$ 833 mil	2,01%	7
2022 Q2	US$ 5,64 mi	Vender	70.026 -7.062	-9%	-US$ 613 mil	1,8%	11
2022 Q1	US$ 7,42 mi	Vender	77.088 -2.107	-3%	-US$ 207 mil	2,02%	8
2021 Q4	US$ 8,73 mi	Comprar	79.195 +4.184	+6%	+US$ 458 mil	2,39%	5
2021 Q3	US$ 7,99 mi	Comprar	75.011 +13.685	+22%	+US$ 1,51 mi	2,39%	5
2021 Q2	US$ 6,58 mi	Vender	61.326 -29.944	-33%	-US$ 3,18 mi	1,8%	9
2021 Q1	US$ 9,17 mi	Comprar	91.270 +9.085	+11%	+US$ 924 mil	1,92%	7
2020 Q4	US$ 8,29 mi	Comprar	+82.185	Nova	+US$ 7,78 mi	1,85%	8
2020 Q3	–	Vender	-77.279	Encerrada	-US$ 6,85 mi	–	317
2020 Q2	US$ 6,42 mi	Comprar	+77.279	Nova	+US$ 6,04 mi	1,53%	10

Outros fundos que detêm EFG

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de US$ 1,22 bi 22,8% Retorno est. (1 ano)

BOK Financial Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 6,69 bi 26,84% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

NBT Bank Norwich, New York AUM de US$ 1,47 bi 18,77% Retorno est. (1 ano)

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de US$ 9,7 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 12 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cypress Wealth Services em EFG no T3 2026

Cypress Wealth Services reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) em 32% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,35 mi e ficando com 57.845 ações avaliadas em US$ 7,01 mi. A posição representa 0,83% do portfólio e ocupa a posição nº 29.

Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em EFG no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,1 mi em T4 2024. 460 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cypress Wealth Services detinha 57.845 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF, no valor de US$ 7,01 mi.
Cypress Wealth Services vendeu 27.331 ações de iShares MSCI EAFE Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 3,35 mi.
iShares MSCI EAFE Growth ETF representou 0,83% da carteira de Cypress Wealth Services em T3 2026, sua posição nº 29.
Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Growth ETF no T2 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Growth ETF de Cypress Wealth Services atingiu o pico de US$ 13,1 mi em T4 2024.
460 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cypress Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.