Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.77 M Vender
85,785
-1,399
-2% -USD 113 k 0.8% 30
2026
Q2 		USD 6.67 M Vender
87,184
-111,855
-56% -USD 8.66 M 0.82% 31
2026
Q1 		USD 14.8 M Vender
199,039
-44,771
-18% -USD 3.36 M 2.09% 8
2025
Q4 		USD 17.4 M Vender
243,810
-9,674
-4% -USD 672 k 2.41% 8
2025
Q3 		USD 17.2 M Vender
253,484
-40,946
-14% -USD 2.7 M 2.82% 7
2025
Q2 		USD 18.7 M Comprar
294,430
+93,176
+46% +USD 5.7 M 3.35% 6
2025
Q1 		USD 11.9 M Vender
201,254
-15,490
-7% -USD 876 k 2.41% 8
2024
Q4 		USD 11.4 M Comprar
216,744
+40,723
+23% +USD 2.23 M 2.28% 9
2024
Q3 		USD 10.1 M Comprar
176,021
+55,362
+46% +USD 3.06 M 2.09% 9
2024
Q2 		USD 6.4 M Vender
120,659
-40,393
-25% -USD 2.2 M 1.42% 15
2024
Q1 		USD 8.76 M Vender
161,052
-39,086
-20% -USD 2.04 M 2.04% 10
2023
Q4 		USD 10.4 M Vender
200,138
-2,158
-1% -USD 107 k 2.6% 5
2023
Q3 		USD 9.9 M Comprar
202,296
+66,833
+49% +USD 3.31 M 2.74% 6
2023
Q2 		USD 6.76 M Vender
135,463
-379
-0.3% -USD 18.7 k 1.78% 10
2023
Q1 		USD 6.59 M Vender
135,842
-5,597
-4% -USD 271 k 1.93% 10
2022
Q4 		USD 6.49 M Comprar
141,439
+9,543
+7% +USD 414 k 2.09% 5
2022
Q3 		USD 5.18 M Vender
131,896
-40,060
-23% -USD 1.71 M 1.76% 11
2022
Q2 		USD 7.46 M Comprar
171,956
+6,895
+4% +USD 328 k 2.38% 5
2022
Q1 		USD 8.3 M Comprar
165,061
+58,070
+54% +USD 2.95 M 2.26% 6
2021
Q4 		USD 5.39 M Comprar
106,991
+18,032
+20% +USD 921 k 1.48% 19
2021
Q3 		USD 4.52 M Comprar
88,959
+40,969
+85% +USD 2.12 M 1.35% 21
2021
Q2 		USD 2.48 M Vender
47,990
-15,982
-25% -USD 845 k 0.68% 38
2021
Q1 		USD 3.26 M Comprar
+63,972
Nuevas +USD 3.18 M 0.68% 36
2018
Q2 		– Vender
-5,161
Cerradas -USD 282 k – 228
2018
Q1 		USD 282 k Comprar
5,161
+1,074
+26% +USD 60.3 k 0.12% 142
2017
Q4 		USD 226 k Comprar
+4,087
Nuevas +USD 224 k 0.09% 179

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año
OpenArc Corporate Advisory
OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año
Sagespring Wealth Partners
Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de USD 6713 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Synergies Wealth Advisors
Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de USD 1219 M 22.8% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Waller Financial Planning Group
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de USD 493 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en EFV: resumen de T3 2026

Cypress Wealth Services redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 1.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 113 k, y conservó 85,785 acciones valuadas en USD 6.77 M. La posición representa 0.8% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18.7 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 444 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services tenía 85,785 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 6.77 M.
  • Cypress Wealth Services vendió 1,399 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 113 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.8% de la cartera de Cypress Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 30.
  • Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cypress Wealth Services en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 18.7 M en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 444 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.