de Cypress Wealth Services iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Cypress Wealth Services Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 6,77 mi	Vender	85.785 -1.399	-2%	-US$ 113 mil	0,8%	30
2026 Q2	US$ 6,67 mi	Vender	87.184 -111.855	-56%	-US$ 8,66 mi	0,82%	31
2026 Q1	US$ 14,8 mi	Vender	199.039 -44.771	-18%	-US$ 3,36 mi	2,09%	8
2025 Q4	US$ 17,4 mi	Vender	243.810 -9.674	-4%	-US$ 672 mil	2,41%	8
2025 Q3	US$ 17,2 mi	Vender	253.484 -40.946	-14%	-US$ 2,7 mi	2,82%	7
2025 Q2	US$ 18,7 mi	Comprar	294.430 +93.176	+46%	+US$ 5,7 mi	3,35%	6
2025 Q1	US$ 11,9 mi	Vender	201.254 -15.490	-7%	-US$ 876 mil	2,41%	8
2024 Q4	US$ 11,4 mi	Comprar	216.744 +40.723	+23%	+US$ 2,23 mi	2,28%	9
2024 Q3	US$ 10,1 mi	Comprar	176.021 +55.362	+46%	+US$ 3,06 mi	2,09%	9
2024 Q2	US$ 6,4 mi	Vender	120.659 -40.393	-25%	-US$ 2,2 mi	1,42%	15
2024 Q1	US$ 8,76 mi	Vender	161.052 -39.086	-20%	-US$ 2,04 mi	2,04%	10
2023 Q4	US$ 10,4 mi	Vender	200.138 -2.158	-1%	-US$ 107 mil	2,6%	5
2023 Q3	US$ 9,9 mi	Comprar	202.296 +66.833	+49%	+US$ 3,31 mi	2,74%	6
2023 Q2	US$ 6,76 mi	Vender	135.463 -379	-0,3%	-US$ 18,7 mil	1,78%	10
2023 Q1	US$ 6,59 mi	Vender	135.842 -5.597	-4%	-US$ 271 mil	1,93%	10
2022 Q4	US$ 6,49 mi	Comprar	141.439 +9.543	+7%	+US$ 414 mil	2,09%	5
2022 Q3	US$ 5,18 mi	Vender	131.896 -40.060	-23%	-US$ 1,71 mi	1,76%	11
2022 Q2	US$ 7,46 mi	Comprar	171.956 +6.895	+4%	+US$ 328 mil	2,38%	5
2022 Q1	US$ 8,3 mi	Comprar	165.061 +58.070	+54%	+US$ 2,95 mi	2,26%	6
2021 Q4	US$ 5,39 mi	Comprar	106.991 +18.032	+20%	+US$ 921 mil	1,48%	19
2021 Q3	US$ 4,52 mi	Comprar	88.959 +40.969	+85%	+US$ 2,12 mi	1,35%	21
2021 Q2	US$ 2,48 mi	Vender	47.990 -15.982	-25%	-US$ 845 mil	0,68%	38
2021 Q1	US$ 3,26 mi	Comprar	+63.972	Nova	+US$ 3,18 mi	0,68%	36
2018 Q2	–	Vender	-5.161	Encerrada	-US$ 282 mil	–	228
2018 Q1	US$ 282 mil	Comprar	5.161 +1.074	+26%	+US$ 60,3 mil	0,12%	142
2017 Q4	US$ 226 mil	Comprar	+4.087	Nova	+US$ 224 mil	0,09%	179

Outros fundos que detêm EFV

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de US$ 1,78 bi 13,07% Retorno est. (1 ano)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de US$ 8,86 bi 19,31% Retorno est. (1 ano)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de US$ 6,71 bi 16,81% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Financial Synergies Wealth Advisors Houston, Texas AUM de US$ 1,22 bi 22,8% Retorno est. (1 ano)

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de US$ 2,93 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de US$ 493 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cypress Wealth Services em EFV no T3 2026

Cypress Wealth Services reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 1,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 113 mil e ficando com 85.785 ações avaliadas em US$ 6,77 mi. A posição representa 0,8% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em EFV no T4 2017 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 18,7 mi em T2 2025. 410 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Cypress Wealth Services detinha 85.785 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 6,77 mi.
Cypress Wealth Services vendeu 1.399 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 113 mil.
iShares MSCI EAFE Value ETF representou 0,8% da carteira de Cypress Wealth Services em T3 2026, sua posição nº 30.
Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T4 2017 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de Cypress Wealth Services atingiu o pico de US$ 18,7 mi em T2 2025.
410 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cypress Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.