Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.62 M Comprar
21,838
+41
+0.2% +USD 11.8 k 0.81% 32
2026
Q1 		USD 5.71 M Vender
21,797
-331
-1% -USD 89.6 k 0.81% 34
2025
Q4 		USD 5.71 M Vender
22,128
-4
-0% -USD 1.02 k 0.79% 32
2025
Q3 		USD 5.63 M Comprar
22,132
+110
+0.5% +USD 27.3 k 0.92% 27
2025
Q2 		USD 5.22 M Comprar
22,022
+278
+1% +USD 62 k 0.93% 28
2025
Q1 		USD 4.82 M Comprar
21,744
+25
+0.1% +USD 5.97 k 0.98% 23
2024
Q4 		USD 5.22 M Vender
21,719
-315
-1% -USD 77.5 k 1.05% 21
2024
Q3 		USD 5.23 M Vender
22,034
-470
-2% -USD 107 k 1.08% 21
2024
Q2 		USD 4.91 M Vender
22,504
-182
-0.8% -USD 40 k 1.09% 21
2024
Q1 		USD 5.19 M Vender
22,686
-171
-0.7% -USD 36.8 k 1.21% 20
2023
Q4 		USD 4.88 M Comprar
22,857
+120
+0.5% +USD 23.1 k 1.22% 18
2023
Q3 		USD 4.3 M Vender
22,737
-38
-0.2% -USD 7.57 k 1.19% 18
2023
Q2 		USD 4.66 M Comprar
22,775
+147
+0.6% +USD 27.8 k 1.23% 19
2023
Q1 		USD 4.29 M Vender
22,628
-256
-1% -USD 49.6 k 1.26% 20
2022
Q4 		USD 4.2 M Vender
22,884
-866
-4% -USD 161 k 1.35% 15
2022
Q3 		USD 4.17 M Vender
23,750
-1
-0% -USD 189 1.42% 15
2022
Q2 		USD 4.18 M Vender
23,751
-787
-3% -USD 152 k 1.33% 18
2022
Q1 		USD 5.22 M Vender
24,538
-564
-2% -USD 119 k 1.42% 17
2021
Q4 		USD 5.67 M Comprar
25,102
+328
+1% +USD 74.5 k 1.55% 15
2021
Q3 		USD 5.42 M Comprar
24,774
+226
+0.9% +USD 50.2 k 1.62% 14
2021
Q2 		USD 5.53 M Comprar
24,548
+49
+0.2% +USD 10.9 k 1.51% 15
2021
Q1 		USD 5.24 M Vender
24,499
-454
-2% -USD 95.6 k 1.1% 25
2020
Q4 		USD 4.86 M Comprar
+24,953
Nuevas +USD 4.4 M 1.09% 27
2020
Q3 		– Vender
-23,113
Cerradas -USD 3.55 M – 482
2020
Q2 		USD 3.37 M Comprar
23,113
+319
+1% +USD 42.8 k 0.8% 38
2020
Q1 		USD 2.63 M Vender
22,794
-3,370
-13% -USD 506 k 0.77% 41
2019
Q4 		USD 4.33 M Comprar
26,164
+246
+0.9% +USD 39.2 k 1.09% 24
2019
Q3 		USD 3.99 M Comprar
25,918
+1,441
+6% +USD 223 k 1.09% 24
2019
Q2 		USD 3.84 M Comprar
24,477
+756
+3% +USD 117 k 1.11% 23
2019
Q1 		USD 3.62 M Vender
23,721
-394
-2% -USD 58.6 k 1.15% 27
2018
Q4 		USD 3.18 M Comprar
24,115
+456
+2% +USD 66.4 k 1.26% 25
2018
Q3 		USD 3.85 M Comprar
23,659
+917
+4% +USD 148 k 1.38% 23
2018
Q2 		USD 3.54 M Comprar
22,742
+1,510
+7% +USD 231 k 1.34% 23
2018
Q1 		USD 3.12 M Comprar
21,232
+860
+4% +USD 128 k 1.33% 24
2017
Q4 		USD 3.01 M Comprar
+20,372
Nuevas +USD 2.95 M 1.25% 25

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en VB: resumen de T2 2026

Cypress Wealth Services aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 0.19% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 11.8 k y elevar la posición a 21,838 acciones con un valor de USD 6.62 M. La posición representa 0.81% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en VB en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T2 2026, Cypress Wealth Services tenía 21,838 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 6.62 M.
  • Cypress Wealth Services compró 41 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 11.8 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.81% de la cartera de Cypress Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 32.
  • Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,487 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.