Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 22 M Comprar
150,502
+2,662
+2% +USD 369 k 2.59% 6
2026
Q2 		USD 20.3 M Comprar
147,840
+3,749
+3% +USD 495 k 2.5% 5
2026
Q1 		USD 16.3 M Comprar
144,091
+2,629
+2% +USD 316 k 2.3% 6
2025
Q4 		USD 17.4 M Comprar
141,462
+7,606
+6% +USD 931 k 2.41% 7
2025
Q3 		USD 16.2 M Vender
133,856
-2,743
-2% -USD 315 k 2.65% 8
2025
Q2 		USD 15 M Vender
136,599
-45,409
-25% -USD 4.49 M 2.69% 7
2025
Q1 		USD 16.9 M Comprar
182,008
+10,084
+6% +USD 1.02 M 3.43% 6
2024
Q4 		USD 17.5 M Comprar
171,924
+720
+0.4% +USD 71.8 k 3.51% 5
2024
Q3 		USD 16.4 M Vender
171,204
-1,884
-1% -USD 174 k 3.39% 5
2024
Q2 		USD 16 M Comprar
173,088
+73,355
+74% +USD 6.32 M 3.57% 5
2024
Q1 		USD 8.42 M Comprar
99,733
+43,982
+79% +USD 3.53 M 1.96% 11
2023
Q4 		USD 4.19 M Comprar
55,751
+11,850
+27% +USD 844 k 1.04% 21
2023
Q3 		USD 3 M Comprar
43,901
+40,661
+1,255% +USD 2.88 M 0.83% 30
2023
Q2 		USD 232 k Comprar
+3,240
Nuevas +USD 214 k 0.06% 212
2021
Q3 		– Vender
-4,202
Cerradas -USD 306 k – 246
2021
Q2 		USD 306 k Vender
4,202
-3,184
-43% -USD 220 k 0.08% 195
2021
Q1 		USD 481 k Vender
7,386
-166
-2% -USD 10.7 k 0.1% 155
2020
Q4 		USD 482 k Comprar
+7,552
Nuevas +USD 458 k 0.11% 153
2020
Q3 		– Vender
-7,964
Cerradas -USD 451 k – 377
2020
Q2 		USD 413 k Vender
7,964
-1,692
-18% -USD 81.1 k 0.1% 163
2020
Q1 		USD 398 k Vender
9,656
-5,600
-37% -USD 265 k 0.12% 148
2019
Q4 		USD 739 k Comprar
15,256
+300
+2% +USD 13.9 k 0.19% 108
2019
Q3 		USD 673 k Comprar
14,956
+124
+0.8% +USD 5.61 k 0.18% 114
2019
Q2 		USD 665 k Vender
14,832
-712
-5% -USD 31.3 k 0.19% 115
2019
Q1 		USD 670 k Comprar
15,544
+2,448
+19% +USD 100 k 0.21% 103
2018
Q4 		USD 493 k Comprar
13,096
+2,744
+27% +USD 111 k 0.2% 109
2018
Q3 		USD 459 k Vender
10,352
-84
-0.8% -USD 3.61 k 0.16% 122
2018
Q2 		USD 424 k Comprar
+10,436
Nuevas +USD 419 k 0.16% 127

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
LVZ Inc
LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass Wealth Advisors
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
ShoreHaven Wealth Partners
ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey AUM de USD 326 M 17.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en IVW: resumen de T3 2026

Cypress Wealth Services aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 1.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 369 k y elevar la posición a 150,502 acciones con un valor de USD 22 M. La posición representa 2.59% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en IVW en T2 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 699 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services tenía 150,502 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 22 M.
  • Cypress Wealth Services compró 2,662 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 369 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 2.59% de la cartera de Cypress Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 6.
  • Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 699 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.