Cypress Wealth Services
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de Cypress Wealth Services iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 15.1 M Vender
66,607
-13,765
-17% -USD 3.07 M 1.86% 8
2026
Q1 		USD 17 M Vender
80,372
-9,333
-10% -USD 2.02 M 2.4% 5
2025
Q4 		USD 19 M Comprar
89,705
+30,226
+51% +USD 6.33 M 2.63% 6
2025
Q3 		USD 12.3 M Comprar
59,479
+636
+1% +USD 128 k 2.01% 9
2025
Q2 		USD 11.5 M Vender
58,843
-2,801
-5% -USD 522 k 2.06% 10
2025
Q1 		USD 11.7 M Comprar
61,644
+19,499
+46% +USD 3.77 M 2.38% 9
2024
Q4 		USD 8.04 M Comprar
42,145
+2,030
+5% +USD 403 k 1.62% 14
2024
Q3 		USD 7.91 M Comprar
40,115
+397
+1% +USD 75.4 k 1.64% 14
2024
Q2 		USD 7.23 M Comprar
39,718
+3,766
+10% +USD 686 k 1.61% 13
2024
Q1 		USD 6.72 M Comprar
+35,952
Nuevas +USD 6.39 M 1.56% 15
2022
Q4 		– Vender
-1,708
Cerradas -USD 224 k – 235
2022
Q3 		USD 224 k Comprar
1,708
+187
+12% +USD 26.5 k 0.08% 202
2022
Q2 		USD 209 k Comprar
1,521
+12
+0.8% +USD 1.77 k 0.07% 212
2022
Q1 		USD 235 k Comprar
+1,509
Nuevas +USD 232 k 0.06% 210
2020
Q1 		– Vender
-4,011
Cerradas -USD 522 k – 258
2019
Q4 		USD 522 k Comprar
4,011
+205
+5% +USD 25.5 k 0.13% 129
2019
Q3 		USD 453 k Mantener
3,806
– – 0.12% 138
2019
Q2 		USD 444 k Comprar
3,806
+329
+9% +USD 37.7 k 0.13% 140
2019
Q1 		USD 392 k Comprar
3,477
+403
+13% +USD 44.3 k 0.12% 146
2018
Q4 		USD 311 k Comprar
+3,074
Nuevas +USD 336 k 0.12% 148

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en IVE: resumen de T2 2026

Cypress Wealth Services redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 17% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.07 M, y conservó 66,607 acciones valuadas en USD 15.1 M. La posición representa 1.86% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Cypress Wealth Services tenía 66,607 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 15.1 M.
  • Cypress Wealth Services vendió 13,765 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.07 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.86% de la cartera de Cypress Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 8.
  • Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cypress Wealth Services en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 19 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.