de Cypress Wealth Services iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Cypress Wealth Services Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 15,1 mi	Vender	66.607 -13.765	-17%	-US$ 3,07 mi	1,86%	8
2026 Q1	US$ 17 mi	Vender	80.372 -9.333	-10%	-US$ 2,02 mi	2,4%	5
2025 Q4	US$ 19 mi	Comprar	89.705 +30.226	+51%	+US$ 6,33 mi	2,63%	6
2025 Q3	US$ 12,3 mi	Comprar	59.479 +636	+1%	+US$ 128 mil	2,01%	9
2025 Q2	US$ 11,5 mi	Vender	58.843 -2.801	-5%	-US$ 522 mil	2,06%	10
2025 Q1	US$ 11,7 mi	Comprar	61.644 +19.499	+46%	+US$ 3,77 mi	2,38%	9
2024 Q4	US$ 8,04 mi	Comprar	42.145 +2.030	+5%	+US$ 403 mil	1,62%	14
2024 Q3	US$ 7,91 mi	Comprar	40.115 +397	+1%	+US$ 75,4 mil	1,64%	14
2024 Q2	US$ 7,23 mi	Comprar	39.718 +3.766	+10%	+US$ 686 mil	1,61%	13
2024 Q1	US$ 6,72 mi	Comprar	+35.952	Nova	+US$ 6,39 mi	1,56%	15
2022 Q4	–	Vender	-1.708	Encerrada	-US$ 224 mil	–	235
2022 Q3	US$ 224 mil	Comprar	1.708 +187	+12%	+US$ 26,5 mil	0,08%	202
2022 Q2	US$ 209 mil	Comprar	1.521 +12	+0,8%	+US$ 1,77 mil	0,07%	212
2022 Q1	US$ 235 mil	Comprar	+1.509	Nova	+US$ 232 mil	0,06%	210
2020 Q1	–	Vender	-4.011	Encerrada	-US$ 522 mil	–	258
2019 Q4	US$ 522 mil	Comprar	4.011 +205	+5%	+US$ 25,5 mil	0,13%	129
2019 Q3	US$ 453 mil	Manter	3.806	–	–	0,12%	138
2019 Q2	US$ 444 mil	Comprar	3.806 +329	+9%	+US$ 37,7 mil	0,13%	140
2019 Q1	US$ 392 mil	Comprar	3.477 +403	+13%	+US$ 44,3 mil	0,12%	146
2018 Q4	US$ 311 mil	Comprar	+3.074	Nova	+US$ 336 mil	0,12%	148

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cypress Wealth Services em IVE no T2 2026

Cypress Wealth Services reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 17% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,07 mi e ficando com 66.607 ações avaliadas em US$ 15,1 mi. A posição representa 1,86% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 19 mi em T4 2025. 1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Cypress Wealth Services detinha 66.607 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 15,1 mi.
Cypress Wealth Services vendeu 13.765 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,07 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 1,86% da carteira de Cypress Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 8.
Cypress Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Cypress Wealth Services atingiu o pico de US$ 19 mi em T4 2025.
1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cypress Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.