Cypress Wealth Servicess iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cypress Wealth Services Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	15,1 Mio. $	Verkaufen	66.607 -13.765	-17 %	-3,07 Mio. $	1,86 %	8
2026 Q1	17 Mio. $	Verkaufen	80.372 -9.333	-10 %	-2,02 Mio. $	2,4 %	5
2025 Q4	19 Mio. $	Kaufen	89.705 +30.226	+51 %	+6,33 Mio. $	2,63 %	6
2025 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	59.479 +636	+1 %	+127.739 $	2,01 %	9
2025 Q2	11,5 Mio. $	Verkaufen	58.843 -2.801	-5 %	-521.757 $	2,06 %	10
2025 Q1	11,7 Mio. $	Kaufen	61.644 +19.499	+46 %	+3,77 Mio. $	2,38 %	9
2024 Q4	8,04 Mio. $	Kaufen	42.145 +2.030	+5 %	+402.634 $	1,62 %	14
2024 Q3	7,91 Mio. $	Kaufen	40.115 +397	+1 %	+75.410 $	1,64 %	14
2024 Q2	7,23 Mio. $	Kaufen	39.718 +3.766	+10 %	+685.914 $	1,61 %	13
2024 Q1	6,72 Mio. $	Kaufen	+35.952	Neu	+6,39 Mio. $	1,56 %	15
2022 Q4	–	Verkaufen	-1.708	Geschlossen	-224.000 $	–	235
2022 Q3	224.000 $	Kaufen	1.708 +187	+12 %	+26.496 $	0,08 %	202
2022 Q2	209.000 $	Kaufen	1.521 +12	+0,8 %	+1.771 $	0,07 %	212
2022 Q1	235.000 $	Kaufen	+1.509	Neu	+232.203 $	0,06 %	210
2020 Q1	–	Verkaufen	-4.011	Geschlossen	-522.000 $	–	258
2019 Q4	522.000 $	Kaufen	4.011 +205	+5 %	+25.508 $	0,13 %	129
2019 Q3	453.000 $	Halten	3.806	–	–	0,12 %	138
2019 Q2	444.000 $	Kaufen	3.806 +329	+9 %	+37.692 $	0,13 %	140
2019 Q1	392.000 $	Kaufen	3.477 +403	+13 %	+44.253 $	0,12 %	146
2018 Q4	311.000 $	Kaufen	+3.074	Neu	+336.287 $	0,12 %	148

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Cypress Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Cypress Wealth Services verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 3,07 Mio. $ und hielt danach 66.607 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $. Die Position macht 1,86 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cypress Wealth Services 66.607 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 15,1 Mio. $.
Cypress Wealth Services verkaufte 13.765 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3,07 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 1,86 % des Portfolios von Cypress Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 8.
Cypress Wealth Services meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Cypress Wealth Services in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.769 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Cypress Wealth Services für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .