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Legacy Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 820 M
Rotación
14.79%
Rendimiento estimado a 1 año
31.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 820 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 105 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36%
Posición
453
Nuevas
49
Aumentadas
197
Reducidas
179
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Man Active High Yield ETF
MHY
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
First Financial Bancorp
FFBC
|
+USD 985 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 838 k |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 786 k |
| 4 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+USD 747 k |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 669 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44% |
| 2 | Tecnología | 18.32% |
| 3 | Finanzas | 9.61% |
| 4 | Industriales | 5.91% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.2 mil M
| USD 70.1 M | 8.54% |
732,660
+10,244
| +1% | +USD 968 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2627 M
| USD 36.8 M | 4.48% |
860,443
+7,769
| +0.9% | +USD 330 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3263 M
| USD 28.8 M | 3.51% |
394,487
+7,781
| +2% | +USD 520 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 27 M | 3.29% |
164,319
-4,952
| -3% | -USD 786 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 26.1 M | 3.18% |
90,105
+5,527
| +7% | +USD 1.58 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 24.6 M | 3% |
123,050
+242
| +0.2% | +USD 49.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
7
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3321 M
| USD 23.1 M | 2.81% |
226,780
+1,153
| +0.5% | +USD 115 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3140 M
| USD 22.2 M | 2.71% |
336,730
+3,388
| +1% | +USD 214 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16 mil M
| USD 22.2 M | 2.7% |
836,433
+22,069
| +3% | +USD 583 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 14.6 M | 1.78% |
39,173
+4,101
| +12% | +USD 1.66 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 12.8 M | 1.56% |
35,844
+1,333
| +4% | +USD 480 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
12
Natixis Gateway Quality Income ETF
GQI
USD 300 M
| USD 12.7 M | 1.54% |
214,000
+4,301
| +2% | +USD 249 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.9 mil M
| USD 12.7 M | 1.54% |
276,620
+13,675
| +5% | +USD 595 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 12.1 M | 1.47% |
82,311
-4,509
| -5% | -USD 656 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 12 M | 1.46% |
50,314
+3,727
| +8% | +USD 936 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8795 M
| USD 11.7 M | 1.42% |
230,771
+5,051
| +2% | +USD 254 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 11.5 M | 1.4% |
34,993
+1,098
| +3% | +USD 341 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 10.8 M | 1.31% |
30,520
+1,404
| +5% | +USD 502 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 10.7 M | 1.31% |
141,800
-4,007
| -3% | -USD 296 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 8.35 M | 1.02% |
7,234
-2,160
| -23% | -USD 1.62 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 7.85 M | 0.96% |
20,791
+1,443
| +7% | +USD 579 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 7.09 M | 0.86% |
16,848
+831
| +5% | +USD 331 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 6.35 M | 0.77% |
17,169
-629
| -4% | -USD 225 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 6.25 M | 0.76% |
11,098
-395
| -3% | -USD 242 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 829 mil M
| USD 6 M | 0.73% |
10,321
+638
| +7% | +USD 262 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Legacy Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Legacy Financial Advisors mantenía 453 posiciones por un valor de USD 820 M, un aumento de 15% frente a los USD 715 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Legacy Financial Advisors muestra 49 nuevos, Aumentaron 197, 179 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Man Active High Yield ETF: 60,554 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue Micron Technology, por un valor estimado de USD 1.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Legacy Financial Advisors en T2 2026 fue Man Active High Yield ETF: 60,554 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Legacy Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
- La mayor reducción de Legacy Financial Advisors durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Legacy Financial Advisors cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 669 k.
- Las diez principales posiciones de Legacy Financial Advisors representan 36% de su cartera de USD 820 M en T2 2026.
- Legacy Financial Advisors abrió 49 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Legacy Financial Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 820 M.
Según el Informe 13F de Legacy Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.