de Cypress Wealth Services iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cypress Wealth Services Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 9.6 M	Comprar	56,045 +10	+0%	+USD 1.66 k	1.13%	18
2026 Q2	USD 9.17 M	Vender	56,035 -318	-0.6%	-USD 50.3 k	1.13%	18
2026 Q1	USD 7.97 M	Vender	56,353 -1,587	-3%	-USD 235 k	1.13%	19
2025 Q4	USD 8.63 M	Vender	57,940 -565	-1%	-USD 83.5 k	1.19%	17
2025 Q3	USD 8.52 M	Comprar	58,505 +413	+0.7%	+USD 57.8 k	1.4%	14
2025 Q2	USD 7.86 M	Vender	58,092 -2,073	-3%	-USD 259 k	1.41%	16
2025 Q1	USD 7.33 M	Vender	60,165 -3,349	-5%	-USD 431 k	1.49%	15
2024 Q4	USD 8.18 M	Vender	63,514 -1,472	-2%	-USD 191 k	1.64%	13
2024 Q3	USD 8.2 M	Vender	64,986 -632	-1%	-USD 76.7 k	1.7%	12
2024 Q2	USD 7.83 M	Vender	65,618 -3,899	-6%	-USD 448 k	1.74%	12
2024 Q1	USD 7.99 M	Vender	69,517 -26,673	-28%	-USD 2.92 M	1.86%	12
2023 Q4	USD 10.1 M	Vender	96,190 -7,603	-7%	-USD 745 k	2.52%	6
2023 Q3	USD 9.7 M	Vender	103,793 -17,274	-14%	-USD 1.69 M	2.7%	7
2023 Q2	USD 12 M	Vender	121,067 -32,328	-21%	-USD 2.99 M	3.16%	6
2023 Q1	USD 13.9 M	Vender	153,395 -62,376	-29%	-USD 5.52 M	4.06%	3
2022 Q4	USD 18.3 M	Vender	215,771 -14,770	-6%	-USD 1.26 M	5.88%	2
2022 Q3	USD 18.6 M	Vender	230,541 -11,949	-5%	-USD 1.06 M	6.32%	2
2022 Q2	USD 20.3 M	Comprar	242,490 +3,962	+2%	+USD 362 k	6.49%	2
2022 Q1	USD 24.2 M	Comprar	238,528 +39,210	+20%	+USD 3.93 M	6.59%	2
2021 Q4	USD 21.5 M	Comprar	199,318 +13,010	+7%	+USD 1.37 M	5.89%	3
2021 Q3	USD 18.3 M	Comprar	186,308 +6,598	+4%	+USD 669 k	5.49%	2
2021 Q2	USD 17.7 M	Vender	179,710 -87,572	-33%	-USD 8.38 M	4.83%	3
2021 Q1	USD 24.3 M	Comprar	267,282 +8,192	+3%	+USD 728 k	5.08%	2
2020 Q4	USD 22.3 M	Comprar	+259,090	Nuevas	+USD 21 M	4.98%	3
2020 Q3	–	Vender	-206,898	Cerradas	-USD 15.6 M	–	321
2020 Q2	USD 14.5 M	Comprar	206,898 +148,474	+254%	+USD 9.8 M	3.45%	3
2020 Q1	USD 3.36 M	Comprar	+58,424	Nuevas	+USD 3.98 M	0.99%	29

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje Skopje AUM de USD 520 M

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Affinity Capital Advisors Berkeley, California AUM de USD 856 M 17.43% Rendimiento estimado a 1 año

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de USD 1208 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Client 1st Advisory Group Dunedin, Florida AUM de USD 391 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

Klaas Financial Asset Advisors Loves Park, Illinois AUM de USD 801 M 6.89% Rendimiento estimado a 1 año

Clarity Asset Management Ames, Iowa AUM de USD 205 M 9.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cypress Wealth Services en ESGU: resumen de T3 2026

Cypress Wealth Services aumentó su participación en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en 0.02% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.66 k y elevar la posición a 56,045 acciones con un valor de USD 9.6 M. La posición representa 1.13% de la cartera y ocupa el puesto #18.

Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en ESGU en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24.3 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 225 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

Al cierre de T3 2026, Cypress Wealth Services tenía 56,045 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 9.6 M.
Cypress Wealth Services compró 10 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.66 k.
iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó 1.13% de la cartera de Cypress Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 18.
Cypress Wealth Services reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
La posición de Cypress Wealth Services en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 24.3 M en T1 2021.
Al cierre de T3 2026, 225 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cypress Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.