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Continuum Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1236 M
Rotación
77.56%
Rendimiento estimado a 1 año
30.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.01%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 194 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 83.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.16%
Posición
1,992
Nuevas
1,539
Aumentadas
250
Reducidas
173
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.26 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 7.64 M |
| 3 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 6.54 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 4.61 M |
| 5 |
Zoom
ZM
|
+USD 4.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 8.83 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 7.12 M |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+USD 6.07 M |
| 5 |
Everest Group
EG
|
+USD 5.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.39% |
| 2 | Tecnología | 15.94% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.51% |
| 4 | Atención médica | 3.69% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 8.23 M | 0.67% |
259,619
+32,498
| +14% | +USD 1.03 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 7.94 M | 0.64% |
26,197
+126
| +0.5% | +USD 36.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
28
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.82 M | 0.63% |
10,470
+584
| +6% | +USD 423 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 7.46 M | 0.6% |
81,394
+2,990
| +4% | +USD 274 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 7.38 M | 0.6% |
91,580
+1,520
| +2% | +USD 118 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 7.38 M | 0.6% |
61,994
+8,094
| +15% | +USD 925 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
32
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 7.33 M | 0.59% |
155,308
+3,611
| +2% | +USD 163 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
33
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 6.89 M | 0.56% |
136,824
-1,266
| -0.9% | -USD 62.8 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 6.74 M | 0.54% |
76,643
+457
| +0.6% | +USD 39 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 6.32 M | 0.51% |
28,993
+1,599
| +6% | +USD 334 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
36
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 6.28 M | 0.51% |
+68,903
| Nuevas | +USD 6.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 6.11 M | 0.49% |
6,526
-669
| -9% | -USD 667 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.04 M | 0.49% |
18,447
-1,138
| -6% | -USD 353 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
39
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6519 M
| USD 6 M | 0.49% |
173,380
+18,241
| +12% | +USD 606 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
40
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 5.98 M | 0.48% |
104,492
-44
| -0% | -USD 2.41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2088 M
| USD 5.96 M | 0.48% |
314,784
+7,839
| +3% | +USD 150 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
42
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.95 M | 0.48% |
15,764
+863
| +6% | +USD 346 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 5.9 M | 0.48% |
25,012
+10,028
| +67% | +USD 2.35 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 5.84 M | 0.47% |
115,425
+5,597
| +5% | +USD 280 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
45
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 5.74 M | 0.46% |
44,929
-239
| -0.5% | -USD 29.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
46
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 5.72 M | 0.46% |
+21,920
| Nuevas | +USD 7.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.69 M | 0.46% |
4,744
+2,296
| +94% | +USD 2.35 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
48
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 5.67 M | 0.46% |
122,933
+20,107
| +20% | +USD 927 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
49
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.48 M | 0.44% |
10,951
+334
| +3% | +USD 161 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
50
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 5.41 M | 0.44% |
19,633
+68
| +0.3% | +USD 19.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Continuum Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Continuum Advisory mantenía 1,992 posiciones por un valor de USD 1236 M, un aumento de 19% frente a los USD 1042 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Continuum Advisory destinó USD 83.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 1,539 nuevas posiciones y aumentó 250 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intuit: 21,920 acciones con un valor de USD 5.72 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Newmont, por un valor estimado de USD 8.83 M.
- La mayor compra de Continuum Advisory en T2 2026 fue Intuit: 21,920 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Continuum Advisory fue quien más aumentó su posición en McKesson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.26 M.
- La mayor reducción de Continuum Advisory durante T2 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 8.83 M.
- Continuum Advisory cerró por completo su posición en Ulta Beauty en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.07 M.
- Las diez principales posiciones de Continuum Advisory representan 28% de su cartera de USD 1236 M en T2 2026.
- Continuum Advisory abrió 1,539 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Continuum Advisory aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1236 M.
Según el Informe 13F de Continuum Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.