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BW
BXM Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 184 M
Rotación
28.07%
Rendimiento estimado a 1 año
36.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 184 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.9 M
(+41%)
Flujo de capital
+USD 29.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.92%
Posición
171
Nuevas
40
Aumentadas
69
Reducidas
23
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.31 M |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 2.77 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.5 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.54 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 864 k |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+USD 370 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.23% |
| 2 | Tecnología | 20.77% |
| 3 | Finanzas | 4.95% |
| 4 | Industriales | 4.1% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 24.8 M | 13.48% |
33,655
+4,811
| +17% | +USD 3.31 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 7.99 M | 4.35% |
289,149
+104,015
| +56% | +USD 2.77 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.45 M | 4.05% |
10,844
+3,756
| +53% | +USD 2.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.18 M | 3.9% |
24,799
+1,261
| +5% | +USD 361 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.07 M | 3.84% |
18,708
+3,831
| +26% | +USD 1.54 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.58 M | 2.49% |
12,824
+1,922
| +18% | +USD 692 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 4.11 M | 2.24% |
129,752
+6
| +0% | +USD 190 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.78 M | 2.05% |
18,869
+5,810
| +44% | +USD 1.19 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 3.44 M | 1.87% |
33,055
+3,140
| +10% | +USD 317 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 3.01 M | 1.64% |
37,105
-32,233
| -46% | -USD 2.24 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.92 M | 1.59% |
19,685
+582
| +3% | +USD 79.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 2.87 M | 1.56% |
17,572
-50
| -0.3% | -USD 7.49 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.69 M | 1.46% |
31,176
-234
| -0.7% | -USD 19.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
USD 480 M
| USD 2.67 M | 1.46% |
85,080
+33,525
| +65% | +USD 1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.51 M | 1.36% |
7,659
+985
| +15% | +USD 306 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 2.47 M | 1.34% |
21,090
-7,400
| -26% | -USD 864 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.46 M | 1.34% |
6,588
+1,587
| +32% | +USD 642 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 1.99 M | 1.08% |
6,569
-49
| -0.7% | -USD 13.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.91 M | 1.04% |
11,548
+3,121
| +37% | +USD 581 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 1.79 M | 0.97% |
20,100
-318
| -2% | -USD 28.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.72 M | 0.94% |
14,672
+3,596
| +32% | +USD 376 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
VanEck Onchain Economy ETF
NODE
USD 60.3 M
| USD 1.71 M | 0.93% |
39,414
+4,190
| +12% | +USD 178 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.55 M | 0.84% |
6,504
+410
| +7% | +USD 103 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
USD 287 M
| USD 1.5 M | 0.81% |
25,840
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 1018 M
| USD 1.48 M | 0.8% |
38,725
+7,145
| +23% | +USD 252 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
LCA
NLA
MFG
KIM
SWA
CA
EIM
Revisión del portafolio de BXM Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, BXM Wealth mantenía 171 posiciones por un valor de USD 184 M, un aumento de 41% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
BXM Wealth destinó USD 29.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 69 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29,140 acciones con un valor de USD 1.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ProShares UltraPro QQQ, por un valor estimado de USD 2.24 M.
- La mayor compra de BXM Wealth en T2 2026 fue Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June: 29,140 acciones por un valor de USD 1.12 M.
- BXM Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.31 M.
- La mayor reducción de BXM Wealth durante T2 2026 fue en ProShares UltraPro QQQ, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- BXM Wealth cerró por completo su posición en CSX Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 370 k.
- Las diez principales posiciones de BXM Wealth representan 40% de su cartera de USD 184 M en T2 2026.
- BXM Wealth abrió 40 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de BXM Wealth aumentó 41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 184 M.
Según el Informe 13F de BXM Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.