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BW
BXM Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.84億
週轉率
28.07%
1年估算報酬率
36.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.22%
1年估算報酬率
+36.28%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.84億
AUM 成長
+US$5391萬
(+41%)
資金流向
+US$2950萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.92%
持股
171
新
40
增持
69
減碼
23
已平倉
8
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$331萬 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$277萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$250萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$154萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$224萬 |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$218萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$124萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$86.4萬 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$37萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.23% |
| 2 | 科技 | 20.77% |
| 3 | 金融 | 4.95% |
| 4 | 工業 | 4.1% |
| 5 | 通訊服務 | 3.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2478萬 | 13.48% |
33,655
+4,811
| +17% | +US$331萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$799萬 | 4.35% |
289,149
+104,015
| +56% | +US$277萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$745萬 | 4.05% |
10,844
+3,756
| +53% | +US$250萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$718萬 | 3.9% |
24,799
+1,261
| +5% | +US$36.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$707萬 | 3.84% |
18,708
+3,831
| +26% | +US$154萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$458萬 | 2.49% |
12,824
+1,922
| +18% | +US$69.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$411萬 | 2.24% |
129,752
+6
| +0% | +US$190 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$378萬 | 2.05% |
18,869
+5,810
| +44% | +US$119萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$344萬 | 1.87% |
33,055
+3,140
| +10% | +US$31.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$301萬 | 1.64% |
37,105
-32,233
| -46% | -US$224萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$292萬 | 1.59% |
19,685
+582
| +3% | +US$7.99萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$287萬 | 1.56% |
17,572
-50
| -0.3% | -US$7,489 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$269萬 | 1.46% |
31,176
-234
| -0.7% | -US$1.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.8億
| US$267萬 | 1.46% |
85,080
+33,525
| +65% | +US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$251萬 | 1.36% |
7,659
+985
| +15% | +US$30.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$247萬 | 1.34% |
21,090
-7,400
| -26% | -US$86.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$246萬 | 1.34% |
6,588
+1,587
| +32% | +US$64.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$199萬 | 1.08% |
6,569
-49
| -0.7% | -US$1.39萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$191萬 | 1.04% |
11,548
+3,121
| +37% | +US$58.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$179萬 | 0.97% |
20,100
-318
| -2% | -US$2.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$172萬 | 0.94% |
14,672
+3,596
| +32% | +US$37.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
VanEck Onchain Economy ETF
NODE
US$6032萬
| US$171萬 | 0.93% |
39,414
+4,190
| +12% | +US$17.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$155萬 | 0.84% |
6,504
+410
| +7% | +US$10.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
US$2.87億
| US$150萬 | 0.81% |
25,840
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.2億
| US$148萬 | 0.8% |
38,725
+7,145
| +23% | +US$25.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
TC
LCA
NLA
MFG
KIM
SWA
CA
EIM
BXM Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BXM Wealth持有171個部位，價值US$1.84億，較前一季的US$1.3億增加41%。 其前十大持股占投資組合的40%。
BXM Wealth在2026年第2季投入US$2950萬淨新增資金，建立40個新部位，並加碼69個既有持股。 其最大的新持股是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June：共29,140股，價值US$112萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的58%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是ProShares UltraPro QQQ，估計減持了US$224萬。
- BXM Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June：共買進29,140股，價值US$112萬。
- BXM Wealth在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$331萬。
- BXM Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是ProShares UltraPro QQQ，估計減持了US$224萬。
- BXM Wealth於2026年第2季完全出清CSX Corp，估計賣出金額為US$37萬。
- 在2026年第2季，BXM Wealth的投資組合規模為US$1.84億，前十大持股占40%。
- BXM Wealth在2026年第2季新增了40個部位，並平倉8個部位。
- BXM Wealth的投資組合價值較前一季上升41%，達到US$1.84億。
根據BXM Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。