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BW
BXM Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
28.07%
1년 추정 수익률
36.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.22%
1년 예상 수익률
+36.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$5391만
(+41%)
자금 흐름
+US$2950만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.92%
보유액
171
신규
40
증가
69
축소
23
청산됨
8
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$331만 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$277만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$250만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$154만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$224만 |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$218만 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$124만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$86.4만 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$37만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.23% |
| 2 | 정보기술 | 20.77% |
| 3 | 금융 | 4.95% |
| 4 | 산업재 | 4.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2478만 | 13.48% |
33,655
+4,811
| +17% | +US$331만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7억
| US$799만 | 4.35% |
289,149
+104,015
| +56% | +US$277만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$745만 | 4.05% |
10,844
+3,756
| +53% | +US$250만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$718만 | 3.9% |
24,799
+1,261
| +5% | +US$36.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$707만 | 3.84% |
18,708
+3,831
| +26% | +US$154만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$458만 | 2.49% |
12,824
+1,922
| +18% | +US$69.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$411만 | 2.24% |
129,752
+6
| +0% | +US$190 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$378만 | 2.05% |
18,869
+5,810
| +44% | +US$119만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$344만 | 1.87% |
33,055
+3,140
| +10% | +US$31.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$301만 | 1.64% |
37,105
-32,233
| -46% | -US$224만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$292만 | 1.59% |
19,685
+582
| +3% | +US$7.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$287만 | 1.56% |
17,572
-50
| -0.3% | -US$7.49천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$269만 | 1.46% |
31,176
-234
| -0.7% | -US$1.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.8억
| US$267만 | 1.46% |
85,080
+33,525
| +65% | +US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$251만 | 1.36% |
7,659
+985
| +15% | +US$30.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$247만 | 1.34% |
21,090
-7,400
| -26% | -US$86.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$246만 | 1.34% |
6,588
+1,587
| +32% | +US$64.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$199만 | 1.08% |
6,569
-49
| -0.7% | -US$1.39만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$191만 | 1.04% |
11,548
+3,121
| +37% | +US$58.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$179만 | 0.97% |
20,100
-318
| -2% | -US$2.82만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$172만 | 0.94% |
14,672
+3,596
| +32% | +US$37.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
VanEck Onchain Economy ETF
NODE
US$6032만
| US$171만 | 0.93% |
39,414
+4,190
| +12% | +US$17.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$155만 | 0.84% |
6,504
+410
| +7% | +US$10.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Fidelity Disruptive Technology ETF
FDTX
US$2.87억
| US$150만 | 0.81% |
25,840
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.2억
| US$148만 | 0.8% |
38,725
+7,145
| +23% | +US$25.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
LCA
NLA
MFG
KIM
SWA
CA
EIM
BXM Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BXM Wealth는 US$1.84억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
BXM Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2950만을 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June으로, 29,140주를 보유했으며 가치는 US$112만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 58%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares UltraPro QQQ으로, 보유분을 추정 US$224만 규모 줄였습니다.
- BXM Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June으로, US$112만 상당의 29,140주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BXM Wealth로, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- BXM Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares UltraPro QQQ이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- BXM Wealth는 2026년 2분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$37만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BXM Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 40%를 차지해요.
- BXM Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- BXM Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 BXM Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.