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BXM Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
24.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.91%
1년 예상 수익률
+24.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$297만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
172
신규
9
증가
52
축소
28
청산됨
15
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$105만 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$102만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+US$56.8만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$48.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$148만 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$104만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$63.4만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$48.2만 |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$44.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.36% |
| 2 | 정보기술 | 21.52% |
| 3 | 금융 | 4.69% |
| 4 | 산업재 | 3.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$56.8만 | 0.3% |
3,081
-100
| -3% | -US$2.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$56.6만 | 0.3% |
4,519
-145
| -3% | -US$1.77만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
78
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$56.6만 | 0.3% |
4,522
-200
| -4% | -US$2.48만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
79
Kinder Morgan
KMI
US$667억
| US$56.5만 | 0.3% |
18,727
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
80
American Express
AXP
US$2152억
| US$55.4만 | 0.3% |
1,822
+7
| +0.4% | +US$2.34천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
81
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$253억
| US$54.9만 | 0.29% |
10,208
+3,167
| +45% | +US$17.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
82
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$594억
| US$54.4만 | 0.29% |
894
+1
| +0.1% | +US$573 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
83
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$52.1만 | 0.28% |
1,019
+230
| +29% | +US$11.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
84
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$50만 | 0.27% |
3,370
+115
| +4% | +US$1.56만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
85
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$49.3만 | 0.26% |
2,584
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
86
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$8.15억
| US$48.2만 | 0.26% |
10,490
-450
| -4% | -US$2.18만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45억
| US$47.6만 | 0.25% |
21,526
-6,167
| -22% | -US$13.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
88
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$47.5만 | 0.25% |
4,165
+100
| +2% | +US$1.22만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
89
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$47.3만 | 0.25% |
2,417
+454
| +23% | +US$8.38만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
90
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$47.2만 | 0.25% |
2,507
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
91
CrowdStrike
CRWD
US$2221억
| US$47.1만 | 0.25% |
1,778
+70
| +4% | +US$1.49만 |
2026 Q2
1분기
|
|
92
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$46.9만 | 0.25% |
2,303
+25
| +1% | +US$4.71천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
93
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87.8억
| US$46.1만 | 0.25% |
13,185
+4,680
| +55% | +US$17.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7억
| US$46.1만 | 0.25% |
25,000
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
95
SpaceX
SPCX
US$1.82조
| US$45.6만 | 0.24% |
+3,020
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$44.9만 | 0.24% |
14,975
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
97
Merck
MRK
US$3617억
| US$44.7만 | 0.24% |
3,073
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
98
Williams Companies
WMB
US$801억
| US$43.7만 | 0.23% |
6,429
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
Aflac
AFL
US$614억
| US$43.3만 | 0.23% |
3,872
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
100
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
US$5.04억
| US$43.1만 | 0.23% |
9,175
+2,625
| +40% | +US$12.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BXM Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BXM Wealth 측은 US$1.87억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
BXM Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 52개 증가, 28개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 주식으로, 18,415주를 보유했으며 가치는 US$107만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF 주식으로, 추정 금액은 US$148만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- BXM Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 주식으로, US$107만 상당의 18,415주를 매수했어요.
- BXM Wealth 측이 2026년 3분기에 ProShares UltraPro QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.4만 규모예요.
- BXM Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- BXM Wealth 측은 2026년 3분기에 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BXM Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 40% 비중을 차지해요.
- BXM Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- BXM Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 BXM Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.