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BXM Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
24.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.91%
1년 예상 수익률
+24.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$297만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
172
신규
9
증가
52
축소
28
청산됨
15
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$105만 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$102만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+US$56.8만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$48.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$148만 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$104만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$63.4만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$48.2만 |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$44.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.36% |
| 2 | 정보기술 | 21.52% |
| 3 | 금융 | 4.69% |
| 4 | 산업재 | 3.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
3M
MMM
US$977억
| US$41.8만 | 0.22% |
2,544
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
102
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$25.5억
| US$41만 | 0.22% |
+8,980
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
103
Regions Financial
RF
US$244억
| US$40.8만 | 0.22% |
15,175
+500
| +3% | +US$1.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
104
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.5억
| US$40.3만 | 0.22% |
5,721
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
105
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$100억
| US$38.8만 | 0.21% |
9,277
+396
| +4% | +US$1.64만 |
2026 Q2
1분기
|
|
106
Stryker
SYK
US$1234억
| US$38.6만 | 0.21% |
1,403
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
107
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$38.3만 | 0.21% |
1,842
+735
| +66% | +US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
108
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.83억
| US$38.1만 | 0.2% |
17,811
+2,674
| +18% | +US$5.81만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
109
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$116억
| US$38.1만 | 0.2% |
8,496
-4,429
| -34% | -US$20.2만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
110
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$37.6만 | 0.2% |
2,570
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
111
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$37.6만 | 0.2% |
739
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
112
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$37.3만 | 0.2% |
5,845
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
113
GE Vernova
GEV
US$2109억
| US$36.9만 | 0.2% |
388
+5
| +1% | +US$4.96천 |
2026 Q2
1분기
|
|
114
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$27.4억
| US$36.5만 | 0.2% |
11,630
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
115
Quanta Services
PWR
US$879억
| US$35.3만 | 0.19% |
550
+1
| +0.2% | +US$645 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
116
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$51.7억
| US$35.3만 | 0.19% |
2,399
+35
| +1% | +US$5.15천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
117
Home Depot
HD
US$3502억
| US$34.9만 | 0.19% |
1,227
-39
| -3% | -US$1.28만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
118
M&T Bank
MTB
US$317억
| US$34.8만 | 0.19% |
1,600
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
119
Wells Fargo
WFC
US$2575억
| US$34.6만 | 0.19% |
4,326
+229
| +6% | +US$1.98만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
120
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$34.5만 | 0.18% |
12,541
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
121
Cummins
CMI
US$623억
| US$33.8만 | 0.18% |
654
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
122
Analog Devices
ADI
US$1906억
| US$33.7만 | 0.18% |
850
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
123
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1283억
| US$33.4만 | 0.18% |
5,350
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
124
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$109억
| US$33.2만 | 0.18% |
12,565
-955
| -7% | -US$1.97만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
125
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$33.2만 | 0.18% |
1,300
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BXM Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BXM Wealth 측은 US$1.87억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
BXM Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 52개 증가, 28개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 주식으로, 18,415주를 보유했으며 가치는 US$107만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF 주식으로, 추정 금액은 US$148만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- BXM Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 주식으로, US$107만 상당의 18,415주를 매수했어요.
- BXM Wealth 측이 2026년 3분기에 ProShares UltraPro QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.4만 규모예요.
- BXM Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- BXM Wealth 측은 2026년 3분기에 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BXM Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 40% 비중을 차지해요.
- BXM Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- BXM Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 BXM Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.