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BXM Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.87억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
24.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.91%
1년 예상 수익률
+24.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$297만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.33%
보유액
172
신규
9
증가
52
축소
28
청산됨
15
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$105만 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$102만 |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$98.4만 |
| 4 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+US$56.8만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$48.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$148만 |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$104만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$63.4만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$48.2만 |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$44.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.36% |
| 2 | 정보기술 | 21.52% |
| 3 | 금융 | 4.69% |
| 4 | 산업재 | 3.77% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vertiv
VRT
US$795억
| US$33만 | 0.18% |
1,368
-175
| -11% | -US$4.77만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
127
VanEck CLO ETF
CLOI
US$18.2억
| US$32.6만 | 0.17% |
6,160
+245
| +4% | +US$1.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
128
Goldman Sachs
GS
US$2673억
| US$32.2만 | 0.17% |
358
+35
| +11% | +US$3.58만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
129
Fifth Third Bancorp
FITB
US$492억
| US$31.7만 | 0.17% |
6,275
+400
| +7% | +US$2.23만 |
2026 Q2
1분기
|
|
130
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$6.51억
| US$31.7만 | 0.17% |
13,903
-13,082
| -48% | -US$30만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
131
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$412억
| US$31.6만 | 0.17% |
6,284
+1,332
| +27% | +US$6.77만 |
2026 Q2
1분기
|
|
132
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$31.3만 | 0.17% |
628
-30
| -5% | -US$1.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
133
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$31.2만 | 0.17% |
3,627
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
134
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$20.1억
| US$30.9만 | 0.17% |
+5,700
| 신규 | +US$25.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
135
BHP
BHP
US$2086억
| US$29.9만 | 0.16% |
3,525
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
136
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$29.4만 | 0.16% |
1,059
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
137
Fidelity Disruptive Communications ETF
FDCF
US$1.02억
| US$28.6만 | 0.15% |
5,565
+210
| +4% | +US$1.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
138
Altria Group
MO
US$1287억
| US$28.4만 | 0.15% |
4,218
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
139
Abbott
ABT
US$1893억
| US$28만 | 0.15% |
2,837
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
140
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$27.7만 | 0.15% |
5,090
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
141
W.W. Grainger
GWW
US$696억
| US$26.8만 | 0.14% |
215
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
142
British American Tobacco
BTI
US$1311억
| US$26.2만 | 0.14% |
4,825
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
143
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1411억
| US$25.8만 | 0.14% |
2,056
-120
| -6% | -US$1.43만 |
2026 Q2
1분기
|
|
144
MongoDB
MDB
US$272억
| US$25.3만 | 0.14% |
725
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
145
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
US$11.3억
| US$25.2만 | 0.13% |
+2,770
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
146
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$24.9만 | 0.13% |
1,078
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
147
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$7.97억
| US$23.2만 | 0.12% |
2,730
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
148
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
US$3.05억
| US$22.5만 | 0.12% |
+5,430
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
149
Lam Research
LRCX
US$2952억
| US$21.9만 | 0.12% |
+666
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
150
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.64억
| US$21.8만 | 0.12% |
3,200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BXM Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BXM Wealth 측은 US$1.87억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
BXM Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 52개 증가, 28개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 주식으로, 18,415주를 보유했으며 가치는 US$107만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF 주식으로, 추정 금액은 US$148만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 56% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- BXM Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 주식으로, US$107만 상당의 18,415주를 매수했어요.
- BXM Wealth 측이 2026년 3분기에 ProShares UltraPro QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$98.4만 규모예요.
- BXM Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- BXM Wealth 측은 2026년 3분기에 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BXM Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 40% 비중을 차지해요.
- BXM Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- BXM Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 BXM Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.