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BXM Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 187 mi
Giro
13,95%
Retorno est. (1 ano)
24,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,91%
Retorno est. (1 ano)
+24,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,97 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,33%
Posição
172
Nova
9
Aumentada
52
Reduzida
28
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$ 984 mil |
| 4 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+US$ 568 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 483 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 634 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 482 mil |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 443 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,36% |
| 2 | Tecnologia | 21,52% |
| 3 | Financeiro | 4,69% |
| 4 | Bens industriais | 3,77% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 568 mil | 0,3% |
3.081
-100
| -3% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 566 mil | 0,3% |
4.519
-145
| -3% | -US$ 17,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 566 mil | 0,3% |
4.522
-200
| -4% | -US$ 24,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 565 mil | 0,3% |
18.727
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 554 mil | 0,3% |
1.822
+7
| +0,4% | +US$ 2,34 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,8 bi
| US$ 549 mil | 0,29% |
10.208
+3.167
| +45% | +US$ 173 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 544 mil | 0,29% |
894
+1
| +0,1% | +US$ 573 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 521 mil | 0,28% |
1.019
+230
| +29% | +US$ 117 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 500 mil | 0,27% |
3.370
+115
| +4% | +US$ 15,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 493 mil | 0,26% |
2.584
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 827 mi
| US$ 482 mil | 0,26% |
10.490
-450
| -4% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 954 mi
| US$ 476 mil | 0,25% |
21.526
-6.167
| -22% | -US$ 138 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
88
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 475 mil | 0,25% |
4.165
+100
| +2% | +US$ 12,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 473 mil | 0,25% |
2.417
+454
| +23% | +US$ 83,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
90
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 472 mil | 0,25% |
2.507
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
91
CrowdStrike
CRWD
US$ 232 bi
| US$ 471 mil | 0,25% |
1.778
+70
| +4% | +US$ 14,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 469 mil | 0,25% |
2.303
+25
| +1% | +US$ 4,71 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,95 bi
| US$ 461 mil | 0,25% |
13.185
+4.680
| +55% | +US$ 174 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 461 mil | 0,25% |
25.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
SpaceX
SPCX
US$ 1,89 tri
| US$ 456 mil | 0,24% |
+3.020
| Nova | +US$ 418 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 449 mil | 0,24% |
14.975
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 447 mil | 0,24% |
3.073
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 437 mil | 0,23% |
6.429
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Aflac
AFL
US$ 63,1 bi
| US$ 433 mil | 0,23% |
3.872
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
100
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
US$ 524 mi
| US$ 431 mil | 0,23% |
9.175
+2.625
| +40% | +US$ 121 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BXM Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BXM Wealth detinha 172 posições avaliadas em US$ 187 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2026 de BXM Wealth mostra 9 novas, 52 aumentaram, 28 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 18.415 ações no valor de US$ 1,07 mi. A maior venda foi de Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF, estimada em US$ 1,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 56% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BXM Wealth no T3 2026 foi Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 18.415 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- BXM Wealth foi quem mais aumentou sua posição em ProShares UltraPro QQQ no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 984 mil.
- A maior redução de BXM Wealth em T3 2026 foi em Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- BXM Wealth encerrou totalmente sua posição em Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,48 mi.
- As dez maiores posições de BXM Wealth representam 40% de sua carteira de US$ 187 mi no T3 2026.
- BXM Wealth abriu 9 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de BXM Wealth subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 187 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BXM Wealth referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.