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BXM Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
24.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.97 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
172
Nuevas
9
Aumentadas
52
Reducidas
28
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 984 k |
| 4 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+USD 568 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 483 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+USD 634 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 482 k |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 443 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.36% |
| 2 | Tecnología | 21.52% |
| 3 | Finanzas | 4.69% |
| 4 | Industriales | 3.77% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 568 k | 0.3% |
3,081
-100
| -3% | -USD 20.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 566 k | 0.3% |
4,519
-145
| -3% | -USD 17.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
78
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 566 k | 0.3% |
4,522
-200
| -4% | -USD 24.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
79
Kinder Morgan
KMI
USD 71.3 mil M
| USD 565 k | 0.3% |
18,727
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
80
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 554 k | 0.3% |
1,822
+7
| +0.4% | +USD 2.34 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 549 k | 0.29% |
10,208
+3,167
| +45% | +USD 173 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 544 k | 0.29% |
894
+1
| +0.1% | +USD 573 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 521 k | 0.28% |
1,019
+230
| +29% | +USD 117 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 500 k | 0.27% |
3,370
+115
| +4% | +USD 15.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
85
Philip Morris
PM
USD 307 mil M
| USD 493 k | 0.26% |
2,584
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
USD 827 M
| USD 482 k | 0.26% |
10,490
-450
| -4% | -USD 21.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 954 M
| USD 476 k | 0.25% |
21,526
-6,167
| -22% | -USD 138 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
88
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 475 k | 0.25% |
4,165
+100
| +2% | +USD 12.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
89
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 473 k | 0.25% |
2,417
+454
| +23% | +USD 83.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
90
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 472 k | 0.25% |
2,507
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
91
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 471 k | 0.25% |
1,778
+70
| +4% | +USD 14.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| USD 469 k | 0.25% |
2,303
+25
| +1% | +USD 4.71 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8949 M
| USD 461 k | 0.25% |
13,185
+4,680
| +55% | +USD 174 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1872 M
| USD 461 k | 0.25% |
25,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
95
SpaceX
SPCX
USD 1.9 B
| USD 456 k | 0.24% |
+3,020
| Nuevas | +USD 418 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 449 k | 0.24% |
14,975
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 447 k | 0.24% |
3,073
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
Williams Companies
WMB
USD 86.8 mil M
| USD 437 k | 0.23% |
6,429
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
99
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 433 k | 0.23% |
3,872
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
100
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
USD 524 M
| USD 431 k | 0.23% |
9,175
+2,625
| +40% | +USD 121 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BXM Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BXM Wealth mantenía 172 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BXM Wealth muestra 9 nuevos, Aumentaron 52, 28 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 18,415 acciones con un valor de USD 1.07 M. La mayor venta fue Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF, por un valor estimado de USD 1.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BXM Wealth en T3 2026 fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 18,415 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- BXM Wealth fue quien más aumentó su posición en ProShares UltraPro QQQ durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 984 k.
- La mayor reducción de BXM Wealth durante T3 2026 fue en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- BXM Wealth cerró por completo su posición en Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.48 M.
- Las diez principales posiciones de BXM Wealth representan 40% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
- BXM Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BXM Wealth aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de BXM Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.