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BXM Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
24.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.97 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
172
Nuevas
9
Aumentadas
52
Reducidas
28
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 984 k |
| 4 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+USD 568 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 483 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+USD 634 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 482 k |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 443 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.36% |
| 2 | Tecnología | 21.52% |
| 3 | Finanzas | 4.69% |
| 4 | Industriales | 3.77% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 9365 M
| USD 931 k | 0.5% |
2,707
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2275 M
| USD 929 k | 0.5% |
27,555
+7,175
| +35% | +USD 246 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6190 M
| USD 927 k | 0.5% |
3,299
+1,132
| +52% | +USD 318 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| USD 920 k | 0.49% |
4,720
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 752 M
| USD 915 k | 0.49% |
15,380
-4,020
| -21% | -USD 245 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
56
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 878 k | 0.47% |
1,632
-230
| -12% | -USD 108 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 866 k | 0.46% |
1,570
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
58
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 841 k | 0.45% |
5,167
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
59
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9764 M
| USD 820 k | 0.44% |
11,105
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 806 k | 0.43% |
5,546
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 804 k | 0.43% |
10,300
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
62
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 782 k | 0.42% |
1,968
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
63
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 67.8 mil M
| USD 777 k | 0.42% |
577
+127
| +28% | +USD 166 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 766 k | 0.41% |
2,976
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3698 M
| USD 748 k | 0.4% |
16,715
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
66
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 745 k | 0.4% |
919
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
67
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 740 k | 0.4% |
2,058
-9
| -0.4% | -USD 3.29 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
68
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 703 k | 0.38% |
22,337
+6,145
| +38% | +USD 197 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 700 k | 0.37% |
4,907
+67
| +1% | +USD 10.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
70
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 672 k | 0.36% |
1,594
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
71
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 627 k | 0.34% |
1,766
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
72
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 620 k | 0.33% |
3,996
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 612 k | 0.33% |
3,325
-525
| -14% | -USD 90.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 605 k | 0.32% |
633
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
75
Baron Technology ETF
BCTK
USD 209 M
| USD 587 k | 0.31% |
+18,980
| Nuevas | +USD 568 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BXM Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BXM Wealth mantenía 172 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BXM Wealth muestra 9 nuevos, Aumentaron 52, 28 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 18,415 acciones con un valor de USD 1.07 M. La mayor venta fue Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF, por un valor estimado de USD 1.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BXM Wealth en T3 2026 fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 18,415 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- BXM Wealth fue quien más aumentó su posición en ProShares UltraPro QQQ durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 984 k.
- La mayor reducción de BXM Wealth durante T3 2026 fue en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- BXM Wealth cerró por completo su posición en Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.48 M.
- Las diez principales posiciones de BXM Wealth representan 40% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
- BXM Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BXM Wealth aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de BXM Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.