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BXM Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
13.95%
Rendimiento estimado a 1 año
24.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.33%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.97 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.33%
Posición
172
Nuevas
9
Aumentadas
52
Reducidas
28
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+USD 984 k |
| 4 |
Baron Technology ETF
BCTK
|
+USD 568 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 483 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+USD 1.48 M |
| 2 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+USD 634 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 482 k |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 443 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.36% |
| 2 | Tecnología | 21.52% |
| 3 | Finanzas | 4.69% |
| 4 | Industriales | 3.77% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
151
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 248 M
| USD 218 k | 0.12% |
4,695
-22,630
| -83% | -USD 1.04 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
152
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 213 k | 0.11% |
5,852
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
153
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 6911 M
| USD 213 k | 0.11% |
4,350
+135
| +3% | +USD 6.56 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
154
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 211 k | 0.11% |
580
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 202 k | 0.11% |
6,183
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
InfraCap REIT Preferred ETF
PFFR
USD 108 M
| USD 198 k | 0.11% |
11,770
+500
| +4% | +USD 8.73 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
157
Blue Owl Capital
OWL
USD 6755 M
| USD 126 k | 0.07% |
13,815
-1,000
| -7% | -USD 10.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
158
CION Investment
CION
USD 300 M
| – | – |
-10,190
| Cerradas | -USD 63.5 k | – |
|
|
159
Datadog
DDOG
USD 66.5 mil M
| – | – |
-2,436
| Cerradas | -USD 634 k | – |
|
160
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| – | – |
-3,076
| Cerradas | -USD 296 k | – |
|
161
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| – | – |
-925
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
162
Enphase Energy
ENPH
USD 3449 M
| – | – |
-7,765
| Cerradas | -USD 382 k | – |
|
|
163
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4615 M
| – | – |
-8,603
| Cerradas | -USD 443 k | – |
|
164
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3816 M
| – | – |
-8,578
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
165
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
MOTG
USD 18.3 M
| – | – |
-5,250
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
166
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| – | – |
-1,662
| Cerradas | -USD 243 k | – |
|
167
Eightco Holdings
ORBS
USD 281 M
| – | – |
-12,850
| Cerradas | -USD 8.94 k | – |
|
168
Opendoor
OPEN
USD 1107 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 46.2 k | – |
|
169
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| – | – |
-2,250
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
170
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| – | – |
-1,499
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
|
171
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 946 M
| – | – |
-38,725
| Cerradas | -USD 1.48 M | – |
|
172
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
USD 368 M
| – | – |
-24,788
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BXM Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BXM Wealth mantenía 172 posiciones por un valor de USD 187 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BXM Wealth muestra 9 nuevos, Aumentaron 52, 28 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 18,415 acciones con un valor de USD 1.07 M. La mayor venta fue Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF, por un valor estimado de USD 1.48 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BXM Wealth en T3 2026 fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF: 18,415 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- BXM Wealth fue quien más aumentó su posición en ProShares UltraPro QQQ durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 984 k.
- La mayor reducción de BXM Wealth durante T3 2026 fue en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- BXM Wealth cerró por completo su posición en Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.48 M.
- Las diez principales posiciones de BXM Wealth representan 40% de su cartera de USD 187 M en T3 2026.
- BXM Wealth abrió 9 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BXM Wealth aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de BXM Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.