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BXM Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
28.07%
1년 추정 수익률
36.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.22%
1년 예상 수익률
+36.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$5391만
(+41%)
자금 흐름
+US$2950만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.92%
보유액
171
신규
40
증가
69
축소
23
청산됨
8
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$331만 |
| 2 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$277만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$250만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$154만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$224만 |
| 2 |
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
|
+US$218만 |
| 3 |
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
|
+US$124만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$86.4만 |
| 5 |
CSX Corp
CSX
|
+US$37만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.23% |
| 2 | 정보기술 | 20.77% |
| 3 | 금융 | 4.95% |
| 4 | 산업재 | 4.1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$146만 | 0.79% |
15,124
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$146만 | 0.79% |
3,048
+780
| +34% | +US$31.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
KLA
KLAC
US$1900억
| US$142만 | 0.77% |
4,720
+3,200
| +211% | +US$63.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$139만 | 0.76% |
4,675
+669
| +17% | +US$18.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
Costco
COST
US$4446억
| US$139만 | 0.76% |
1,489
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$138만 | 0.75% |
5,430
+1,152
| +27% | +US$26.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
IBM
IBM
US$2396억
| US$135만 | 0.73% |
4,788
+601
| +14% | +US$15.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$130만 | 0.71% |
5,177
+1,399
| +37% | +US$30.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
34
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$2.5억
| US$124만 | 0.67% |
27,325
-27,870
| -50% | -US$124만 |
2026 Q1
1분기
|
|
35
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$123만 | 0.67% |
8,380
+1,258
| +18% | +US$22.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
36
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$122만 | 0.66% |
6,406
+893
| +16% | +US$16.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
37
VanEck Fabless Semiconductor ETF
SMHX
US$2.4억
| US$117만 | 0.64% |
18,390
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$116만 | 0.63% |
10,246
+1,402
| +16% | +US$17.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$116만 | 0.63% |
2,059
+549
| +36% | +US$33.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.36억
| US$113만 | 0.62% |
19,400
+8,500
| +78% | +US$49.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
US$1.79억
| US$112만 | 0.61% |
25,015
+19,055
| +320% | +US$82.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
US$1.84억
| US$112만 | 0.61% |
+29,140
| 신규 | +US$112만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$104만 | 0.56% |
3,416
-44
| -1% | -US$1.26만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
US$18.8억
| US$102만 | 0.55% |
22,625
+12,750
| +129% | +US$57.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$100만 | 0.54% |
2,701
+1,411
| +109% | +US$50.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$97.9만 | 0.53% |
919
-15
| -2% | -US$1.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$96.5만 | 0.52% |
16,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4억
| US$93.5만 | 0.51% |
14,500
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
49
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$92.7만 | 0.5% |
+1,596
| 신규 | +US$65.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.2억
| US$91.7만 | 0.5% |
2,707
-21
| -0.8% | -US$6.88천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LCA
RPGNY
BXM Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BXM Wealth 측은 US$1.84억 상당의 171개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
BXM Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2950만 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 69개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June 주식으로, 29,140주를 보유했으며 가치는 US$112만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares UltraPro QQQ 주식으로, 보유분을 추정 US$224만 규모 줄였어요.
- BXM Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June 주식으로, US$112만 상당의 29,140주를 매수했어요.
- BXM Wealth 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- BXM Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares UltraPro QQQ이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- BXM Wealth 측은 2026년 2분기에 CSX Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$37만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BXM Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 40% 비중을 차지해요.
- BXM Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- BXM Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 BXM Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.