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Berman McAleer Posiciones de la cartera
AUM
USD 862 M
Rotación
13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
13.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 862 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.88 M
(-0.22%)
Flujo de capital
+USD 5.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.62%
Posición
189
Nuevas
14
Aumentadas
25
Reducidas
58
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 806 k |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.69% |
| 2 | Tecnología | 3.55% |
| 3 | Finanzas | 1.83% |
| 4 | Salud | 1.4% |
| 5 | Bienes raíces | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 6.48 M | 0.75% |
12,632
-174
| -1% | -USD 80.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
AH Realty Trust
AHRT
USD 442 M
| USD 6.24 M | 0.72% |
1,023,400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 6.1 M | 0.71% |
48,680
-420
| -0.9% | -USD 51.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.5 mil M
| USD 5.25 M | 0.61% |
47,901
-2,130
| -4% | -USD 242 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 4.14 M | 0.48% |
5,401
-44
| -0.8% | -USD 33.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.3 mil M
| USD 3.93 M | 0.46% |
13,464
+40
| +0.3% | +USD 12 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
32
SBA Communications
SBAC
USD 18.4 mil M
| USD 3.82 M | 0.44% |
23,840
+20,000
| +521% | +USD 3.63 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
33
Motorola Solutions
MSI
USD 77.4 mil M
| USD 3.03 M | 0.35% |
6,802
-301
| -4% | -USD 135 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.1 mil M
| USD 2.82 M | 0.33% |
28,967
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 2.69 M | 0.31% |
33,128
-170
| -0.5% | -USD 13.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 2.65 M | 0.31% |
5,317
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 2.44 M | 0.28% |
7,366
+1,000
| +16% | +USD 350 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 2.43 M | 0.28% |
7,123
-9
| -0.1% | -USD 3.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
Aon
AON
USD 62.4 mil M
| USD 2.38 M | 0.28% |
8,599
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 2.37 M | 0.28% |
10,387
+600
| +6% | +USD 129 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 2.37 M | 0.27% |
5,687
-82
| -1% | -USD 34.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 2.18 M | 0.25% |
6,343
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 2.17 M | 0.25% |
6,051
+1
| +0% | +USD 366 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 2.16 M | 0.25% |
20,828
-50
| -0.2% | -USD 5.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 2.14 M | 0.25% |
12,872
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 2.12 M | 0.25% |
23,509
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.95 M | 0.23% |
22,596
-135
| -0.6% | -USD 11.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 1.87 M | 0.22% |
6,568
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 1.79 M | 0.21% |
17,834
+9,155
| +105% | +USD 921 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
50
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.62 M | 0.19% |
34,206
+20,885
| +157% | +USD 1.03 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Berman McAleer en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Berman McAleer mantenía 189 posiciones valuadas en USD 862 M, un 0.22% menos que los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Berman McAleer muestra 14 nuevos, Aumentaron 25, 58 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 6,449 acciones con un valor de USD 589 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 1.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Berman McAleer en T3 2026 fue KKR & Co: 6,449 acciones por un valor de USD 589 k.
- Berman McAleer fue quien más aumentó su posición en SBA Communications durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
- La mayor reducción de Berman McAleer durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Berman McAleer cerró por completo su posición en iShares Future AI & Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Berman McAleer representan 61% de su cartera de USD 862 M en T3 2026.
- Berman McAleer abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Berman McAleer cayó 0.22% frente al trimestre anterior, hasta USD 862 M.
Según el Informe 13F de Berman McAleer correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.