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Berman McAleer Ativos da carteira
AUM
US$ 862 mi
Giro
13,76%
Retorno est. (1 ano)
13,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+13,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 862 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,88 mi
(-0,22%)
Fluxo de capital
+US$ 5,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,62%
Posição
189
Nova
14
Aumentada
25
Reduzida
58
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 806 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 491 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,69% |
| 2 | Tecnologia | 3,55% |
| 3 | Financeiro | 1,83% |
| 4 | Saúde | 1,4% |
| 5 | Imobiliário | 1,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 6,48 mi | 0,75% |
12.632
-174
| -1% | -US$ 80,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
AH Realty Trust
AHRT
US$ 442 mi
| US$ 6,24 mi | 0,72% |
1.023.400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 6,1 mi | 0,71% |
48.680
-420
| -0,9% | -US$ 51,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 5,25 mi | 0,61% |
47.901
-2.130
| -4% | -US$ 242 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 4,14 mi | 0,48% |
5.401
-44
| -0,8% | -US$ 33,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,3 bi
| US$ 3,93 mi | 0,46% |
13.464
+40
| +0,3% | +US$ 12 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
32
SBA Communications
SBAC
US$ 18,4 bi
| US$ 3,82 mi | 0,44% |
23.840
+20.000
| +521% | +US$ 3,63 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
33
Motorola Solutions
MSI
US$ 77,4 bi
| US$ 3,03 mi | 0,35% |
6.802
-301
| -4% | -US$ 135 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 2,82 mi | 0,33% |
28.967
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
35
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 2,69 mi | 0,31% |
33.128
-170
| -0,5% | -US$ 13,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 2,65 mi | 0,31% |
5.317
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 2,44 mi | 0,28% |
7.366
+1.000
| +16% | +US$ 350 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,05 tri
| US$ 2,43 mi | 0,28% |
7.123
-9
| -0,1% | -US$ 3,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
39
Aon
AON
US$ 62,4 bi
| US$ 2,38 mi | 0,28% |
8.599
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 2,37 mi | 0,28% |
10.387
+600
| +6% | +US$ 129 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,37 mi | 0,27% |
5.687
-82
| -1% | -US$ 34,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 2,18 mi | 0,25% |
6.343
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 2,17 mi | 0,25% |
6.051
+1
| +0% | +US$ 366 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 2,16 mi | 0,25% |
20.828
-50
| -0,2% | -US$ 5,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
45
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 2,14 mi | 0,25% |
12.872
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
46
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 2,12 mi | 0,25% |
23.509
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,95 mi | 0,23% |
22.596
-135
| -0,6% | -US$ 11,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 1,87 mi | 0,22% |
6.568
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 1,79 mi | 0,21% |
17.834
+9.155
| +105% | +US$ 921 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
50
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,19% |
34.206
+20.885
| +157% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
Revisão da carteira de Berman McAleer no T3 2026
No T3 2026, Berman McAleer detinha 189 posições no valor de US$ 862 mi, uma queda de 0,22% em relação a US$ 864 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Berman McAleer mostra 14 novas, 25 aumentaram, 58 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KKR & Co: 6.449 ações no valor de US$ 589 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, estimada em US$ 1,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Berman McAleer no T3 2026 foi KKR & Co: 6.449 ações no valor de US$ 589 mil.
- Berman McAleer foi quem mais aumentou sua posição em SBA Communications no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,63 mi.
- A maior redução de Berman McAleer em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Berman McAleer encerrou totalmente sua posição em iShares Future AI & Tech ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 263 mil.
- As dez maiores posições de Berman McAleer representam 61% de sua carteira de US$ 862 mi no T3 2026.
- Berman McAleer abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Berman McAleer caiu 0,22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 862 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berman McAleer referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.