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Berman McAleer 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.62억
회전율
13.76%
1년 추정 수익률
13.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.35%
1년 예상 수익률
+13.92%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.62억
AUM 성장
-US$188만
(-0.22%)
자금 흐름
+US$592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.62%
보유액
189
신규
14
증가
25
축소
58
청산됨
12
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$363만 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$247만 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$126만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$122만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$178만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$143만 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$134만 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$80.6만 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$49.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.69% |
| 2 | 정보기술 | 3.55% |
| 3 | 금융 | 1.83% |
| 4 | 헬스케어 | 1.4% |
| 5 | 부동산 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$648만 | 0.75% |
12,632
-174
| -1% | -US$8.05만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
27
AH Realty Trust
AHRT
US$4.45억
| US$624만 | 0.72% |
1,023,400
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
28
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1261억
| US$610만 | 0.71% |
48,680
-420
| -0.9% | -US$5.14만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
29
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$525만 | 0.61% |
47,901
-2,130
| -4% | -US$24.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8873억
| US$414만 | 0.48% |
5,401
-44
| -0.8% | -US$3.36만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191억
| US$393만 | 0.46% |
13,464
+40
| +0.3% | +US$1.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
32
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$382만 | 0.44% |
23,840
+20,000
| +521% | +US$363만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
33
Motorola Solutions
MSI
US$762억
| US$303만 | 0.35% |
6,802
-301
| -4% | -US$13.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$282만 | 0.33% |
28,967
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
35
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1524억
| US$269만 | 0.31% |
33,128
-170
| -0.5% | -US$1.37만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$265만 | 0.31% |
5,317
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
37
JPMorgan Chase
JPM
US$8906억
| US$244만 | 0.28% |
7,366
+1,000
| +16% | +US$35만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.13조
| US$243만 | 0.28% |
7,123
-9
| -0.1% | -US$3.1천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
39
Aon
AON
US$625억
| US$238만 | 0.28% |
8,599
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
40
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$237만 | 0.28% |
10,387
+600
| +6% | +US$12.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$490억
| US$237만 | 0.27% |
5,687
-82
| -1% | -US$3.41만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.18조
| US$218만 | 0.25% |
6,343
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
43
Visa
V
US$7645억
| US$217만 | 0.25% |
6,051
+1
| +0% | +US$366 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$216만 | 0.25% |
20,828
-50
| -0.2% | -US$5.3천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
45
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$968억
| US$214만 | 0.25% |
12,872
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
46
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$212만 | 0.25% |
23,509
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
47
Coca-Cola
KO
US$3997억
| US$195만 | 0.23% |
22,596
-135
| -0.6% | -US$1.17만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
48
Home Depot
HD
US$3148억
| US$187만 | 0.22% |
6,568
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
49
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$179만 | 0.21% |
17,834
+9,155
| +105% | +US$92.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
50
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$162만 | 0.19% |
34,206
+20,885
| +157% | +US$103만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
Berman McAleer의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Berman McAleer의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$8.62억였으며 전 분기 US$8.64억보다 0.22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Berman McAleer의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 25개 증가, 58개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 KKR & Co 주식으로, 6,449주를 보유했으며 가치는 US$58.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 주식으로, 추정 금액은 US$178만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 KKR & Co 주식으로, US$58.9만 상당의 6,449주를 매수했어요.
- Berman McAleer 측이 2026년 3분기에 SBA Communications 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$363만 규모예요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- Berman McAleer 측은 2026년 3분기에 iShares Future AI & Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Berman McAleer의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.62억 중 61% 비중을 차지해요.
- Berman McAleer 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Berman McAleer의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.22% 하락해 US$8.62억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Berman McAleer의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.