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Berman McAleer Ativos da carteira
AUM
US$ 862 mi
Giro
13,76%
Retorno est. (1 ano)
13,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,35%
Retorno est. (1 ano)
+13,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 862 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,88 mi
(-0,22%)
Fluxo de capital
+US$ 5,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,62%
Posição
189
Nova
14
Aumentada
25
Reduzida
58
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 1,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 806 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 491 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,69% |
| 2 | Tecnologia | 3,55% |
| 3 | Financeiro | 1,83% |
| 4 | Saúde | 1,4% |
| 5 | Imobiliário | 1,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,8 bi
| US$ 796 mil | 0,09% |
15.057
-1.595
| -10% | -US$ 89,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
77
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28,3 bi
| US$ 792 mil | 0,09% |
7.183
-125
| -2% | -US$ 14,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
78
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 736 mil | 0,09% |
8.875
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
79
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 722 mil | 0,08% |
3.538
-5
| -0,1% | -US$ 985 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
80
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 717 mil | 0,08% |
7.372
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
81
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 716 mil | 0,08% |
5.968
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
82
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 710 mil | 0,08% |
4.337
-18
| -0,4% | -US$ 3,09 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 705 mil | 0,08% |
1.459
+5
| +0,3% | +US$ 2,69 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
84
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 702 mil | 0,08% |
1.810
-5
| -0,3% | -US$ 1,69 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
85
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 697 mil | 0,08% |
4.315
-71
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 688 mil | 0,08% |
595
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
87
United Rentals
URI
US$ 68,4 bi
| US$ 686 mil | 0,08% |
685
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
88
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 672 mil | 0,08% |
1.913
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
89
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,65 bi
| US$ 672 mil | 0,08% |
6.486
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
90
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 642 mil | 0,07% |
675
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
91
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 622 mil | 0,07% |
11.432
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
92
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 607 mil | 0,07% |
5.791
-49
| -0,8% | -US$ 5,02 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
93
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 605 mil | 0,07% |
1.183
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
94
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 605 mil | 0,07% |
1.704
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
95
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 601 mil | 0,07% |
13.097
+319
| +2% | +US$ 15 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
96
KKR & Co
KKR
US$ 82 bi
| US$ 589 mil | 0,07% |
+6.449
| Nova | +US$ 658 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,7 bi
| US$ 576 mil | 0,07% |
4.187
-20
| -0,5% | -US$ 2,81 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
98
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 568 mil | 0,07% |
2.979
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
99
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 568 mil | 0,07% |
2.435
-60
| -2% | -US$ 14,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
100
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 549 mil | 0,06% |
2.098
-40
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HP
Revisão da carteira de Berman McAleer no T3 2026
No T3 2026, Berman McAleer detinha 189 posições no valor de US$ 862 mi, uma queda de 0,22% em relação a US$ 864 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Berman McAleer mostra 14 novas, 25 aumentaram, 58 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em KKR & Co: 6.449 ações no valor de US$ 589 mil. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, estimada em US$ 1,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Berman McAleer no T3 2026 foi KKR & Co: 6.449 ações no valor de US$ 589 mil.
- Berman McAleer foi quem mais aumentou sua posição em SBA Communications no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,63 mi.
- A maior redução de Berman McAleer em T3 2026 foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 1,78 mi.
- Berman McAleer encerrou totalmente sua posição em iShares Future AI & Tech ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 263 mil.
- As dez maiores posições de Berman McAleer representam 61% de sua carteira de US$ 862 mi no T3 2026.
- Berman McAleer abriu 14 novas posições e encerrou 12 em T3 2026.
- O valor da carteira de Berman McAleer caiu 0,22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 862 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berman McAleer referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.