de Angeles Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Angeles Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 333 k	Vender	5,018 -2,920	-37%	-USD 206 k	0.01%	344
2026 Q2	USD 555 k	Comprar	7,938 +2,920	+58%	+USD 195 k	0.03%	255
2026 Q1	USD 313 k	Comprar	5,018 +3,895	+347%	+USD 247 k	0.02%	312
2025 Q4	USD 66.9 k	Mantener	1,123	–	–	﹤0.01%	412
2025 Q3	USD 65.4 k	Mantener	1,123	–	–	﹤0.01%	370
2025 Q2	USD 60.6 k	Mantener	1,123	–	–	﹤0.01%	373
2025 Q1	USD 57.8 k	Vender	1,123 -1,610	-59%	-USD 88.6 k	﹤0.01%	326
2024 Q4	USD 152 k	Mantener	2,733	–	–	0.01%	305
2024 Q3	USD 152 k	Vender	2,733 -191	-7%	-USD 10.3 k	0.01%	270
2024 Q2	USD 152 k	Vender	2,924 -234	-7%	-USD 12.3 k	0.01%	235
2024 Q1	USD 172 k	Comprar	3,158 +2,420	+328%	+USD 125 k	0.02%	227
2023 Q4	USD 38.6 k	Mantener	738	–	–	﹤0.01%	226
2023 Q3	USD 33.7 k	Vender	738 -3,850	-84%	-USD 183 k	﹤0.01%	206
2023 Q2	USD 213 k	Mantener	4,588	–	–	0.03%	173
2023 Q1	USD 204 k	Comprar	4,588 +404	+10%	+USD 18.7 k	0.03%	169
2022 Q4	USD 184 k	Mantener	4,184	–	–	0.03%	174
2022 Q3	USD 163 k	Mantener	4,184	–	–	0.03%	172
2022 Q2	USD 168 k	Mantener	4,184	–	–	0.03%	165
2022 Q1	USD 195 k	Comprar	+4,184	Nuevas	+USD 195 k	0.04%	166

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1327 M 20.85% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Angeles Wealth Management en DFAT: resumen de T3 2026

Angeles Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 37% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 206 k, y conservó 5,018 acciones valuadas en USD 333 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #344.

Angeles Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 555 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 640 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Angeles Wealth Management tenía 5,018 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 333 k.
Angeles Wealth Management vendió 2,920 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 206 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.01% de la cartera de Angeles Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 344.
Angeles Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Angeles Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 555 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 640 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Angeles Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.