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Angeles Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2190 M
Rotación
25.11%
Rendimiento estimado a 1 año
23.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.39%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 352 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 585 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.68%
Posición
661
Nuevas
137
Aumentadas
284
Reducidas
116
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 400 M |
| 2 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+USD 65.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 6.77 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 6.49 M |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 6.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 945 k |
| 3 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+USD 877 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 781 k |
| 5 |
Ares Management
ARES
|
+USD 727 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.86% |
| 2 | Tecnología | 10.9% |
| 3 | Finanzas | 3.89% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.15% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 252 M | 11.52% |
2,869,561
+13,641
| +0.5% | +USD 1.16 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 238 M | 10.86% |
1,515,162
+42,424
| +3% | +USD 6.47 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 147 M | 6.72% |
1,720,778
+77,535
| +5% | +USD 6.49 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 141 M | 6.42% |
2,311,111
+113,074
| +5% | +USD 6.77 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 115 M | 5.25% |
167,407
+3,133
| +2% | +USD 2.09 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 83.8 M | 3.83% |
778,690
+11,155
| +1% | +USD 1.19 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 82.1 M | 3.75% |
2,425,844
+66,108
| +3% | +USD 2.19 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 72.4 M | 3.3% |
817,271
+36,889
| +5% | +USD 3.23 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 56 M | 2.56% |
193,597
+11,237
| +6% | +USD 3.21 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 54.3 M | 2.48% |
248,948
+482
| +0.2% | +USD 101 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 47.2 M | 2.15% |
606,525
+551,277
| +998% | +USD 400 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 38.4 M | 1.76% |
103,056
+5,991
| +6% | +USD 2.42 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 35.4 M | 1.62% |
177,055
+7,515
| +4% | +USD 1.55 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 33.6 M | 1.54% |
360,720
+19,065
| +6% | +USD 1.73 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 28.2 M | 1.29% |
118,524
+18,648
| +19% | +USD 4.68 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 27.7 M | 1.27% |
1,106,976
+18,620
| +2% | +USD 466 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 25.9 M | 1.18% |
72,545
+9,266
| +15% | +USD 3.34 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8192 M
| USD 22.8 M | 1.04% |
112,562
-5,139
| -4% | -USD 1.02 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 20.5 M | 0.94% |
58,140
+5,430
| +10% | +USD 1.94 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 19.4 M | 0.89% |
122,945
-179
| -0.1% | -USD 28 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 19.4 M | 0.89% |
52,400
+295
| +0.6% | +USD 105 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 17 M | 0.78% |
178,358
-151
| -0.1% | -USD 14.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 17 M | 0.78% |
44,949
+2,065
| +5% | +USD 828 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 13.5 M | 0.61% |
156,149
+851
| +0.5% | +USD 71.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 13.4 M | 0.61% |
26,682
+1,823
| +7% | +USD 876 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de Angeles Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Angeles Wealth Management mantenía 661 posiciones por un valor de USD 2190 M, un aumento de 19% frente a los USD 1838 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Angeles Wealth Management destinó USD 585 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 137 nuevas posiciones y aumentó 284 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI Japan Small-Cap ETF: 637,838 acciones con un valor de USD 638 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI World ETF, por un valor estimado de USD 1.02 M.
- La mayor compra de Angeles Wealth Management en T2 2026 fue iShares MSCI Japan Small-Cap ETF: 637,838 acciones por un valor de USD 638 k.
- Angeles Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 400 M.
- La mayor reducción de Angeles Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI World ETF, con un recorte estimado de USD 1.02 M.
- Angeles Wealth Management cerró por completo su posición en Neuberger Short Duration Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 877 k.
- Las diez principales posiciones de Angeles Wealth Management representan 57% de su cartera de USD 2190 M en T2 2026.
- Angeles Wealth Management abrió 137 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Angeles Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2190 M.
Según el Informe 13F de Angeles Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.