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Angeles Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.9억
회전율
25.11%
1년 추정 수익률
23.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.9%
1년 예상 수익률
+23.13%
3년 예상 수익률
+70.39%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.9억
AUM 성장
+US$3.52억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
26.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.68%
보유액
661
신규
137
증가
284
축소
116
청산됨
29
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4억 |
| 2 |
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
|
+US$6585만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$677만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$649만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$647만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$102만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$94.5만 |
| 3 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+US$87.7만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$78.1만 |
| 5 |
Ares Management
ARES
|
+US$72.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.86% |
| 2 | 정보기술 | 10.9% |
| 3 | 금융 | 3.89% |
| 4 | 임의소비재 | 3.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$2.52억 | 11.52% |
2,869,561
+13,641
| +0.5% | +US$116만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$2.38억 | 10.86% |
1,515,162
+42,424
| +3% | +US$647만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1.47억 | 6.72% |
1,720,778
+77,535
| +5% | +US$649만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1.41억 | 6.42% |
2,311,111
+113,074
| +5% | +US$677만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.15억 | 5.25% |
167,407
+3,133
| +2% | +US$209만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$8380만 | 3.83% |
778,690
+11,155
| +1% | +US$119만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$8210만 | 3.75% |
2,425,844
+66,108
| +3% | +US$219만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$7237만 | 3.3% |
817,271
+36,889
| +5% | +US$323만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5602만 | 2.56% |
193,597
+11,237
| +6% | +US$321만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$5425만 | 2.48% |
248,948
+482
| +0.2% | +US$10.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4716만 | 2.15% |
606,525
+551,277
| +998% | +US$4억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3844만 | 1.76% |
103,056
+5,991
| +6% | +US$242만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3543만 | 1.62% |
177,055
+7,515
| +4% | +US$155만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$3365만 | 1.54% |
360,720
+19,065
| +6% | +US$173만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2825만 | 1.29% |
118,524
+18,648
| +19% | +US$468만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$2771만 | 1.27% |
1,106,976
+18,620
| +2% | +US$46.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2593만 | 1.18% |
72,545
+9,266
| +15% | +US$334만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9억
| US$2281만 | 1.04% |
112,562
-5,139
| -4% | -US$102만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2054만 | 0.94% |
58,140
+5,430
| +10% | +US$194만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1943만 | 0.89% |
122,945
-179
| -0.1% | -US$2.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1939만 | 0.89% |
52,400
+295
| +0.6% | +US$10.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1702만 | 0.78% |
178,358
-151
| -0.1% | -US$1.42만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1698만 | 0.78% |
44,949
+2,065
| +5% | +US$82.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1345만 | 0.61% |
156,149
+851
| +0.5% | +US$7.16만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1335만 | 0.61% |
26,682
+1,823
| +7% | +US$87.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
Angeles Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Angeles Wealth Management는 US$21.9억 상당의 661개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$18.4억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Angeles Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.85억을 투입해 신규 포지션 137개를 개설하고 기존 보유 종목 284개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI Japan Small-Cap ETF으로, 637,838주를 보유했으며 가치는 US$63.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 72%에서 71%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI World ETF으로, 보유분을 추정 US$102만 규모 줄였습니다.
- Angeles Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Japan Small-Cap ETF으로, US$63.8만 상당의 637,838주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Angeles Wealth Management로, 추정 증가액은 US$4억 규모예요.
- Angeles Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI World ETF이며, 추정 감소액은 US$102만예요.
- Angeles Wealth Management는 2026년 2분기에 Neuberger Short Duration Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$87.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Angeles Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.9억 중 57%를 차지해요.
- Angeles Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 137개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Angeles Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$21.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Angeles Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.