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Angeles Wealth Management

Angeles Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 2,19 Mrd. $ Umschlag 25,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+352 Mio. $
Kapitalfluss
+585 Mio. $
Kapitalfluss %
26,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,68 %
Position
661
Neu
137
Aufgestockt
284
Reduziert
116
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+400 Mio. $
2
SCJ-Symbol
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF
SCJ
+65,9 Mio. $
3
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+6,77 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+6,49 Mio. $
5
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+6,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+1,02 Mio. $
2
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+945.051 $
3
NBSD-Symbol
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
+876.928 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+781.473 $
5
ARES-Symbol
Ares Management
ARES
+727.386 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,86 %
2 Technologie 10,9 %
3 Finanzwesen 3,89 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,15 %
5 Kommunikationsdienste 2,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
252 Mio. $ 11,52 %
2.869.561
+13.641
+0,5 % +1,16 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VT-Symbol
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
238 Mio. $ 10,86 %
1.515.162
+42.424
+3 % +6,47 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VXUS-Symbol
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
147 Mio. $ 6,72 %
1.720.778
+77.535
+5 % +6,49 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SPYV-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
141 Mio. $ 6,42 %
2.311.111
+113.074
+5 % +6,77 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
115 Mio. $ 5,25 %
167.407
+3.133
+2 % +2,09 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MUB-Symbol
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
83,8 Mio. $ 3,83 %
778.690
+11.155
+1 % +1,19 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
82,1 Mio. $ 3,75 %
2.425.844
+66.108
+3 % +2,19 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
VGK-Symbol
8
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
72,4 Mio. $ 3,3 %
817.271
+36.889
+5 % +3,23 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
56 Mio. $ 2,56 %
193.597
+11.237
+6 % +3,21 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
54,3 Mio. $ 2,48 %
248.948
+482
+0,2 % +100.651 $
2022 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
47,2 Mio. $ 2,15 %
606.525
+551.277
+998 % +400 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
38,4 Mio. $ 1,76 %
103.056
+5.991
+6 % +2,42 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
35,4 Mio. $ 1,62 %
177.055
+7.515
+4 % +1,55 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
EWJ-Symbol
14
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
33,6 Mio. $ 1,54 %
360.720
+19.065
+6 % +1,73 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
28,2 Mio. $ 1,29 %
118.524
+18.648
+19 % +4,68 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
SJNK-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,27 %
1.106.976
+18.620
+2 % +466.381 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
25,9 Mio. $ 1,18 %
72.545
+9.266
+15 % +3,34 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
URTH-Symbol
18
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,04 %
112.562
-5.139
-4 % -1,02 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
20,5 Mio. $ 0,94 %
58.140
+5.430
+10 % +1,94 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VYM-Symbol
20
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,89 %
122.945
-179
-0,1 % -27.975 $
2022 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,89 %
52.400
+295
+0,6 % +105.480 $
2022 Q1
17 Quartale
IXUS-Symbol
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
17 Mio. $ 0,78 %
178.358
-151
-0,1 % -14.191 $
2022 Q2
16 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
17 Mio. $ 0,78 %
44.949
+2.065
+5 % +827.973 $
2023 Q2
12 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,5 Mio. $ 0,61 %
156.149
+851
+0,5 % +71.606 $
2022 Q1
17 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,4 Mio. $ 0,61 %
26.682
+1.823
+7 % +876.408 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Rehmann Capital Advisory Group Lansing, Michigan 2,18 Mrd. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Italy
Bank of Italy Rome, Italy 2,2 Mrd. $ AUM 1,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maj Invest Holding A/S
Maj Invest Holding A/S Copenhagen K, Denmark 2,2 Mrd. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts 2,2 Mrd. $ AUM 46,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tang Capital Management San Diego, California 2,2 Mrd. $ AUM 156,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Traynor Capital Management
Traynor Capital Management Malvern, Pennsylvania 2,18 Mrd. $ AUM 62,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Angeles Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Angeles Wealth Management 661 Positionen im Wert von 2,19 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Angeles Wealth Management investierte 585 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 137 neue Positionen und stockte 284 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Japan Small-Cap ETF: 637.838 Aktien im Wert von 637.838 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI World ETF; sie wurde auf 1,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Angeles Wealth Management im Q2 2026 war iShares MSCI Japan Small-Cap ETF: 637.838 Aktien im Wert von 637.838 $.
  • Angeles Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 400 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Angeles Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI World ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mio. $.
  • Angeles Wealth Management hat seine Position in Neuberger Short Duration Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 876.928 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Angeles Wealth Management machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,19 Mrd. $ aus.
  • Angeles Wealth Management eröffnete 137 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Angeles Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 2,19 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Angeles Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .