Level Four Advisory Services Portfolio-Positionen
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+17,9 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+11,9 Mio. $ |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,92 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+7,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+28,8 Mio. $ |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+11,8 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+8,68 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+5,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,59 % |
| 2 | Technologie | 22,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,81 % |
| 4 | Industrie | 5,58 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,34 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Level Four Advisory Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Level Four Advisory Services 995 Positionen im Wert von 3,46 Mrd. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 3,54 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Level Four Advisory Services für Q3 2026 weist 60 neu, 405 erhöht, 436 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 50.625 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Level Four Large Cap Growth Active ETF mit einem geschätzten Wert von 32,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Level Four Advisory Services im Q3 2026 war ExxonMobil: 50.625 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Level Four Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf Level Four Large Cap Growth Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,7 Mio. $.
- Level Four Advisory Services hat seine Position in ON Semiconductor im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Level Four Advisory Services machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,46 Mrd. $ aus.
- Level Four Advisory Services eröffnete 60 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Level Four Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 3,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Level Four Advisory Services für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .