Level Four Advisory Services 投資組合持股
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$1789萬 |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$1193萬 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1150萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$792萬 |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$752萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$3267萬 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$2882萬 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$1183萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$868萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$574萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 42.59% |
| 2 | 資訊科技 | 22.12% |
| 3 | 金融 | 6.81% |
| 4 | 工業 | 5.58% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
相似基金
Level Four Advisory Services的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Level Four Advisory Services持有995個部位，管理資產為US$34.6億，較前一季的US$35.4億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Level Four Advisory Services的2026年第3季申報資料顯示有新增60項、增加405檔、減碼436檔持股和已平倉52筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共50,625股，價值US$824萬。 最大的一筆賣出是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計金額為US$3267萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和金融。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進50,625股，價值US$824萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季增持Fidelity Enhanced International ETF的幅度最大，估計增加US$1789萬。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季最大幅度減持的標的是Level Four Large Cap Growth Active ETF，估計減持了US$3267萬。
- Level Four Advisory Services於2026年第3季完全出清ON Semiconductor，估計賣出金額為US$360萬。
- 在2026年第3季，Level Four Advisory Services的投資組合規模為US$34.6億，前十大持股占22%。
- Level Four Advisory Services在2026年第3季新增了60個部位，並平倉52個部位。
- Level Four Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$34.6億。
根據Level Four Advisory Services的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月6日提交。