Level Four Advisory Services Ativos da carteira
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 7,92 mi |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+US$ 7,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+US$ 32,7 mi |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$ 28,8 mi |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 11,8 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,68 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 5,74 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 42,59% |
| 2 | Tecnologia | 22,12% |
| 3 | Financeiro | 6,81% |
| 4 | Bens industriais | 5,58% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Level Four Advisory Services no T3 2026
No T3 2026, Level Four Advisory Services detinha 995 posições no valor de US$ 3,46 bi, uma queda de 2,3% em relação a US$ 3,54 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Level Four Advisory Services mostra 60 novas, 405 aumentaram, 436 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 50.625 ações no valor de US$ 8,24 mi. A maior venda foi de Level Four Large Cap Growth Active ETF, estimada em US$ 32,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Level Four Advisory Services no T3 2026 foi ExxonMobil: 50.625 ações no valor de US$ 8,24 mi.
- Level Four Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Enhanced International ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 17,9 mi.
- A maior redução de Level Four Advisory Services em T3 2026 foi em Level Four Large Cap Growth Active ETF, com um corte estimado de US$ 32,7 mi.
- Level Four Advisory Services encerrou totalmente sua posição em ON Semiconductor no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,6 mi.
- As dez maiores posições de Level Four Advisory Services representam 22% de sua carteira de US$ 3,46 bi no T3 2026.
- Level Four Advisory Services abriu 60 novas posições e encerrou 52 em T3 2026.
- O valor da carteira de Level Four Advisory Services caiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Level Four Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.