Level Four Advisory Services Posiciones de la cartera
Level Four Advisory Services is a fee-based wealth management firm owned by Level Four Group, a financial company that also has a brokerage and an insurance agency. Level Four Group was founded in 2000 and is owned and operated by Carr, Riggs & Ingram Capital. Its advisers are free to choose their own investment strategies, or they can have client accounts run on model portfolios built by the firm's investment committee. Clients include individuals and families, business owners and executives, and professional athletes and entertainers.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 7.92 M |
| 5 |
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
|
+USD 7.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Level Four Large Cap Growth Active ETF
LGRO
|
+USD 32.7 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 28.8 M |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.68 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 5.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 42.59% |
| 2 | Tecnología | 22.12% |
| 3 | Finanzas | 6.81% |
| 4 | Industriales | 5.58% |
| 5 | Salud | 5.34% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de Level Four Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Level Four Advisory Services mantenía 995 posiciones valuadas en USD 3460 M, un 2.3% menos que los USD 3539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Level Four Advisory Services muestra 60 nuevos, Aumentaron 405, 436 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 50,625 acciones con un valor de USD 8.24 M. La mayor venta fue Level Four Large Cap Growth Active ETF, por un valor estimado de USD 32.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Level Four Advisory Services en T3 2026 fue ExxonMobil: 50,625 acciones por un valor de USD 8.24 M.
- Level Four Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Fidelity Enhanced International ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 17.9 M.
- La mayor reducción de Level Four Advisory Services durante T3 2026 fue en Level Four Large Cap Growth Active ETF, con un recorte estimado de USD 32.7 M.
- Level Four Advisory Services cerró por completo su posición en ON Semiconductor en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.6 M.
- Las diez principales posiciones de Level Four Advisory Services representan 22% de su cartera de USD 3460 M en T3 2026.
- Level Four Advisory Services abrió 60 posiciones nuevas y cerró 52 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Level Four Advisory Services cayó 2.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 3460 M.
Según el Informe 13F de Level Four Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.