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STACKSTONE WEALTH, LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,68 %
2 Technologie 21,35 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 7,98 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSAC-Symbol
126
Banco Santander Chile
BSAC
15,4 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,23 %
+70.350
Neu +2,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VRTX-Symbol
127
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,23 %
+4.465
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTWV-Symbol
128
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,28 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,23 %
+12.452
Neu +2,43 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CARG-Symbol
129
CarGurus
CARG
2,76 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,22 %
+73.092
Neu +2,55 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ECL-Symbol
130
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,22 %
+8.259
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TEL-Symbol
131
TE Connectivity
TEL
61,5 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,22 %
+10.387
Neu +2,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EVR-Symbol
132
Evercore
EVR
9,5 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,21 %
+8.271
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
COP-Symbol
133
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,21 %
+16.825
Neu +2,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GLPI-Symbol
134
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,21 %
+55.239
Neu +2,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRUS-Symbol
135
Cirrus Logic
CRUS
5,44 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,21 %
+17.429
Neu +2,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LII-Symbol
136
Lennox International
LII
12,3 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,2 %
+5.850
Neu +2,58 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DECK-Symbol
137
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,2 %
+25.815
Neu +2,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
138
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,19 %
+5.354
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLF-Symbol
139
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,19 %
+36.039
Neu +2,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IQLT-Symbol
140
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,19 %
+38.796
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJK-Symbol
141
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,19 %
+17.493
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
142
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,19 %
+4.451
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
USMV-Symbol
143
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,19 %
+19.478
Neu +1,93 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FDL-Symbol
144
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
7,95 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,18 %
+37.976
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DYNF-Symbol
145
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,18 %
+26.228
Neu +1,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
146
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,18 %
+5.044
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
147
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,17 %
+2.178
Neu +1,85 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BALI-Symbol
148
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,16 %
+48.424
Neu +1,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PNR-Symbol
149
Pentair
PNR
8,42 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,16 %
+31.373
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
150
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,16 %
+4.412
Neu +1,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
4 5
6
7 8

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AH
Allen Holding New York 1,01 Mrd. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Genus Capital Management
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Nan Fung Trinity
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Lavaca Capital
Lavaca Capital Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 0,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel Leaders 4 Associates
Accel Leaders 4 Associates Palo Alto, California 1,01 Mrd. $ AUM 399,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CKW Financial Group
CKW Financial Group Honolulu, Hawaii 1,02 Mrd. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026

Für STACKSTONE WEALTH, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STACKSTONE WEALTH, LLC im Q3 2026 war Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von STACKSTONE WEALTH, LLC machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 wurden 323 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .