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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.67%
보유액
323
신규
323
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.68% |
| 2 | 정보기술 | 21.35% |
| 3 | 금융 | 10.64% |
| 4 | 산업재 | 7.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Banco Santander Chile
BSAC
US$154억
| US$235만 | 0.23% |
+70,350
| 신규 | +US$242만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
127
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$233만 | 0.23% |
+4,465
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
128
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.8억
| US$230만 | 0.23% |
+12,452
| 신규 | +US$243만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
129
CarGurus
CARG
US$27.6억
| US$228만 | 0.22% |
+73,092
| 신규 | +US$255만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
130
Ecolab
ECL
US$802억
| US$227만 | 0.22% |
+8,259
| 신규 | +US$229만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
131
TE Connectivity
TEL
US$615억
| US$219만 | 0.22% |
+10,387
| 신규 | +US$215만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
132
Evercore
EVR
US$95.4억
| US$213만 | 0.21% |
+8,271
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
133
ConocoPhillips
COP
US$1745억
| US$211만 | 0.21% |
+16,825
| 신규 | +US$208만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
134
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$113억
| US$210만 | 0.21% |
+55,239
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
135
Cirrus Logic
CRUS
US$54.4억
| US$209만 | 0.21% |
+17,429
| 신규 | +US$219만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
136
Lennox International
LII
US$123억
| US$208만 | 0.2% |
+5,850
| 신규 | +US$258만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
137
Deckers Outdoor
DECK
US$119억
| US$202만 | 0.2% |
+25,815
| 신규 | +US$238만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$197만 | 0.19% |
+5,354
| 신규 | +US$216만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
139
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$192만 | 0.19% |
+36,039
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
140
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$192만 | 0.19% |
+38,796
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104억
| US$192만 | 0.19% |
+17,493
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
142
Eaton
ETN
US$1521억
| US$191만 | 0.19% |
+4,451
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
143
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$190만 | 0.19% |
+19,478
| 신규 | +US$193만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
144
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$79.5억
| US$187만 | 0.18% |
+37,976
| 신규 | +US$196만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
145
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$423억
| US$182만 | 0.18% |
+26,228
| 신규 | +US$180만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
146
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$179만 | 0.18% |
+5,044
| 신규 | +US$181만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
147
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$177만 | 0.17% |
+2,178
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15억
| US$167만 | 0.16% |
+48,424
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
149
Pentair
PNR
US$84.2억
| US$166만 | 0.16% |
+31,373
| 신규 | +US$199만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
150
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$165만 | 0.16% |
+4,412
| 신규 | +US$165만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기는 STACKSTONE WEALTH, LLC의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$10.1억 상당의 323개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Microsoft이며, US$4591만 상당의 89,501주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$4591만 상당의 89,501주를 매수했어요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 23%를 차지해요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC은(는) 2026년 3분기에 323개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 10월 19일에 제출된 STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.