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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 投資組合持股
AUM
US$10.1億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
–
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.67%
持股
323
新
323
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.68% |
| 2 | 資訊科技 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 工業 | 7.98% |
| 5 | 通訊服務 | 7.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Banco Santander Chile
BSAC
US$149億
| US$235萬 | 0.23% |
+70,350
| 新 | +US$242萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
127
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328億
| US$233萬 | 0.23% |
+4,465
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
128
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.2億
| US$230萬 | 0.23% |
+12,452
| 新 | +US$243萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
129
CarGurus
CARG
US$28.1億
| US$228萬 | 0.22% |
+73,092
| 新 | +US$255萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
130
Ecolab
ECL
US$809億
| US$227萬 | 0.22% |
+8,259
| 新 | +US$229萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
131
TE Connectivity
TEL
US$602億
| US$219萬 | 0.22% |
+10,387
| 新 | +US$215萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
132
Evercore
EVR
US$96.9億
| US$213萬 | 0.21% |
+8,271
| 新 | +US$252萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
133
ConocoPhillips
COP
US$1812億
| US$211萬 | 0.21% |
+16,825
| 新 | +US$208萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
134
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115億
| US$210萬 | 0.21% |
+55,239
| 新 | +US$236萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
135
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3億
| US$209萬 | 0.21% |
+17,429
| 新 | +US$219萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
136
Lennox International
LII
US$130億
| US$208萬 | 0.2% |
+5,850
| 新 | +US$258萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
137
Deckers Outdoor
DECK
US$110億
| US$202萬 | 0.2% |
+25,815
| 新 | +US$238萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
138
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$197萬 | 0.19% |
+5,354
| 新 | +US$216萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
139
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$192萬 | 0.19% |
+36,039
| 新 | +US$204萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
140
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136億
| US$192萬 | 0.19% |
+38,796
| 新 | +US$196萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
141
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102億
| US$192萬 | 0.19% |
+17,493
| 新 | +US$198萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
142
Eaton
ETN
US$1422億
| US$191萬 | 0.19% |
+4,451
| 新 | +US$186萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
143
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$190萬 | 0.19% |
+19,478
| 新 | +US$193萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
144
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82億
| US$187萬 | 0.18% |
+37,976
| 新 | +US$196萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
145
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$182萬 | 0.18% |
+26,228
| 新 | +US$180萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
146
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$179萬 | 0.18% |
+5,044
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
147
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$177萬 | 0.17% |
+2,178
| 新 | +US$185萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
148
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$14.9億
| US$167萬 | 0.16% |
+48,424
| 新 | +US$166萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
149
Pentair
PNR
US$88.3億
| US$166萬 | 0.16% |
+31,373
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
150
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$165萬 | 0.16% |
+4,412
| 新 | +US$165萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，STACKSTONE WEALTH, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了323個持倉，價值US$10.1億。 其前十大持股占投資組合的23%。
其最大持股為Microsoft：共89,501股，價值US$4591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是資訊科技和金融。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進89,501股，價值US$4591萬。
- 在2026年第3季，STACKSTONE WEALTH, LLC的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占23%。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季揭露了323個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。