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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 投資組合持股
AUM
US$10.1億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
–
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.67%
持股
323
新
323
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.68% |
| 2 | 資訊科技 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 工業 | 7.98% |
| 5 | 通訊服務 | 7.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Enterprise Products Partners
EPD
US$816億
| US$24.8萬 | 0.02% |
+6,967
| 新 | +US$26.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
302
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$768億
| US$24.7萬 | 0.02% |
+2,382
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
303
Novo Nordisk
NVO
US$1680億
| US$24.4萬 | 0.02% |
+6,449
| 新 | +US$29.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
304
TransUnion
TRU
US$141億
| US$24.4萬 | 0.02% |
+3,987
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
305
Xcel Energy
XEL
US$484億
| US$24萬 | 0.02% |
+3,406
| 新 | +US$26.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
306
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$338億
| US$24萬 | 0.02% |
+2,681
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
307
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.4億
| US$24萬 | 0.02% |
+2,058
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
308
DexCom
DXCM
US$297億
| US$23.7萬 | 0.02% |
+2,751
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
309
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120億
| US$23.7萬 | 0.02% |
+2,568
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
310
FedEx Freight
FDXF
US$160億
| US$23.7萬 | 0.02% |
+2,163
| 新 | +US$29.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
311
Emcor
EME
US$299億
| US$23.5萬 | 0.02% |
+312
| 新 | +US$24.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
312
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.2億
| US$23.1萬 | 0.02% |
+3,272
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
313
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158億
| US$22.9萬 | 0.02% |
+777
| 新 | +US$22.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
314
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362億
| US$22.8萬 | 0.02% |
+3,385
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
315
Brookfield Asset Management
BAM
US$751億
| US$22.5萬 | 0.02% |
+5,039
| 新 | +US$24.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
316
Royal Bank of Canada
RY
US$2816億
| US$22.2萬 | 0.02% |
+1,131
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
317
SAP
SAP
US$2718億
| US$21.4萬 | 0.02% |
+1,027
| 新 | +US$19.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
318
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1044億
| US$21.3萬 | 0.02% |
+1,567
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
319
Energy Transfer Partners
ET
US$713億
| US$20.5萬 | 0.02% |
+10,384
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
320
NetApp
NTAP
US$442億
| US$20.5萬 | 0.02% |
+975
| 新 | +US$18萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
321
Nebius Group N.V.
NBIS
US$465億
| US$20.1萬 | 0.02% |
+851
| 新 | +US$18.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
322
Intuitive Machines
LUNR
US$18.1億
| US$14.2萬 | 0.01% |
+10,000
| 新 | +US$15.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
323
FS KKR Capital
FSK
US$29.5億
| US$13.5萬 | 0.01% |
+12,270
| 新 | +US$14.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，STACKSTONE WEALTH, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了323個持倉，價值US$10.1億。 其前十大持股占投資組合的23%。
其最大持股為Microsoft：共89,501股，價值US$4591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是資訊科技和金融。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進89,501股，價值US$4591萬。
- 在2026年第3季，STACKSTONE WEALTH, LLC的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占23%。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季揭露了323個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。