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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 投資組合持股
AUM
US$10.1億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
–
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.67%
持股
323
新
323
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.68% |
| 2 | 科技 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 工業 | 7.98% |
| 5 | 通訊服務 | 7.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$4591萬 | 4.52% |
+89,501
| 新 | +US$4139萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$2696萬 | 2.66% |
+118,047
| 新 | +US$2531萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1403億
| US$2500萬 | 2.46% |
+65,648
| 新 | +US$2567萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$2349萬 | 2.31% |
+68,261
| 新 | +US$2369萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$2157萬 | 2.13% |
+61,430
| 新 | +US$2313萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188億
| US$1868萬 | 1.84% |
+222,226
| 新 | +US$1902萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.78億
| US$1733萬 | 1.71% |
+72,513
| 新 | +US$1774萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
8
AT&T
T
US$1590億
| US$1706萬 | 1.68% |
+699,016
| 新 | +US$1686萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4401億
| US$1700萬 | 1.68% |
+83,267
| 新 | +US$1640萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$1697萬 | 1.67% |
+104,257
| 新 | +US$1630萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$1687萬 | 1.66% |
+162,365
| 新 | +US$1783萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
12
Southern Copper
SCCO
US$1704億
| US$1657萬 | 1.63% |
+81,776
| 新 | +US$1564萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Deere & Co
DE
US$1691億
| US$1595萬 | 1.57% |
+23,747
| 新 | +US$1510萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$1591萬 | 1.57% |
+60,082
| 新 | +US$1585萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Verizon
VZ
US$1834億
| US$1556萬 | 1.53% |
+339,117
| 新 | +US$1595萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.18兆
| US$1400萬 | 1.38% |
+30,697
| 新 | +US$1301萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Constellation Energy
CEG
US$933億
| US$1357萬 | 1.34% |
+53,417
| 新 | +US$1428萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Southern Company
SO
US$1027億
| US$1348萬 | 1.33% |
+162,642
| 新 | +US$1482萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Corning
GLW
US$1143億
| US$1326萬 | 1.31% |
+86,249
| 新 | +US$1371萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$1293萬 | 1.27% |
+16,960
| 新 | +US$1288萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
21
IBM
IBM
US$2227億
| US$1270萬 | 1.25% |
+57,733
| 新 | +US$1371萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103億
| US$1160萬 | 1.14% |
+41,102
| 新 | +US$1146萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$1159萬 | 1.14% |
+35,044
| 新 | +US$1226萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$1101萬 | 1.09% |
+12,232
| 新 | +US$1252萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1631億
| US$1079萬 | 1.06% |
+142,450
| 新 | +US$1205萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，STACKSTONE WEALTH, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了323個持倉，價值US$10.1億。 其前十大持股占投資組合的23%。
其最大持股為Microsoft：共89,501股，價值US$4591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是科技和金融。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進89,501股，價值US$4591萬。
- 在2026年第3季，STACKSTONE WEALTH, LLC的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占23%。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季揭露了323個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。