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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.67%
보유액
323
신규
323
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.68% |
| 2 | 정보기술 | 21.35% |
| 3 | 금융 | 10.64% |
| 4 | 산업재 | 7.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4591만 | 4.52% |
+89,501
| 신규 | +US$4139만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$2696만 | 2.66% |
+118,047
| 신규 | +US$2531만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1396억
| US$2500만 | 2.46% |
+65,648
| 신규 | +US$2567만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$2349만 | 2.31% |
+68,261
| 신규 | +US$2369만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$2157만 | 2.13% |
+61,430
| 신규 | +US$2313만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$1868만 | 1.84% |
+222,226
| 신규 | +US$1902만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.84억
| US$1733만 | 1.71% |
+72,513
| 신규 | +US$1774만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1607억
| US$1706만 | 1.68% |
+699,016
| 신규 | +US$1686만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4428억
| US$1700만 | 1.68% |
+83,267
| 신규 | +US$1640만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$1697만 | 1.67% |
+104,257
| 신규 | +US$1630만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9351억
| US$1687만 | 1.66% |
+162,365
| 신규 | +US$1783만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Southern Copper
SCCO
US$1709억
| US$1657만 | 1.63% |
+81,776
| 신규 | +US$1564만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Deere & Co
DE
US$1705억
| US$1595만 | 1.57% |
+23,747
| 신규 | +US$1510만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6251억
| US$1591만 | 1.57% |
+60,082
| 신규 | +US$1585만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1851억
| US$1556만 | 1.53% |
+339,117
| 신규 | +US$1595만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$1400만 | 1.38% |
+30,697
| 신규 | +US$1301만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Constellation Energy
CEG
US$917억
| US$1357만 | 1.34% |
+53,417
| 신규 | +US$1428만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Southern Company
SO
US$1043억
| US$1348만 | 1.33% |
+162,642
| 신규 | +US$1482만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Corning
GLW
US$1140억
| US$1326만 | 1.31% |
+86,249
| 신규 | +US$1371만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8201억
| US$1293만 | 1.27% |
+16,960
| 신규 | +US$1288만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2280억
| US$1270만 | 1.25% |
+57,733
| 신규 | +US$1371만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$1160만 | 1.14% |
+41,102
| 신규 | +US$1146만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8904억
| US$1159만 | 1.14% |
+35,044
| 신규 | +US$1226만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2576억
| US$1101만 | 1.09% |
+12,232
| 신규 | +US$1252만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$1645억
| US$1079만 | 1.06% |
+142,450
| 신규 | +US$1205만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
STACKSTONE WEALTH, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$10.1억 상당의 323개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Microsoft이며, US$4591만 상당의 89,501주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 25% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$4591만 상당의 89,501주를 매수했어요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 23% 비중을 차지해요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC 측은 2026년 3분기에 323개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 10월 19일에 제출된 STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.