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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.67%
보유액
323
신규
323
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.68% |
| 2 | 정보기술 | 21.35% |
| 3 | 금융 | 10.64% |
| 4 | 산업재 | 7.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$995만 | 0.98% |
+9,339
| 신규 | +US$887만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$23.2억
| US$979만 | 0.97% |
+263,489
| 신규 | +US$993만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$959만 | 0.95% |
+111,434
| 신규 | +US$966만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
Prologis
PLD
US$1179억
| US$954만 | 0.94% |
+73,510
| 신규 | +US$1031만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Enbridge
ENB
US$1050억
| US$902만 | 0.89% |
+193,931
| 신규 | +US$1003만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
Diamondback Energy
FANG
US$569억
| US$855만 | 0.84% |
+46,513
| 신규 | +US$910만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$850만 | 0.84% |
+25,876
| 신규 | +US$808만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Visa
V
US$7564억
| US$850만 | 0.84% |
+23,655
| 신규 | +US$865만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
Morgan Stanley
MS
US$2803억
| US$797만 | 0.79% |
+42,377
| 신규 | +US$900만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.8억
| US$794만 | 0.78% |
+70,391
| 신규 | +US$798만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
Citigroup
C
US$2041억
| US$785만 | 0.77% |
+60,664
| 신규 | +US$817만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
EOG Resources
EOG
US$827억
| US$781만 | 0.77% |
+56,686
| 신규 | +US$809만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$781만 | 0.77% |
+54,881
| 신규 | +US$761만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$768만 | 0.76% |
+10,595
| 신규 | +US$661만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$768만 | 0.76% |
+339,816
| 신규 | +US$788만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Honeywell
HON
US$666억
| US$726만 | 0.72% |
+34,409
| 신규 | +US$768만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
42
Mastercard
MA
US$5400억
| US$720만 | 0.71% |
+13,057
| 신규 | +US$734만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$651만 | 0.64% |
+51,813
| 신규 | +US$616만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$592만 | 0.58% |
+5,112
| 신규 | +US$603만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Merck
MRK
US$3544억
| US$585만 | 0.58% |
+40,283
| 신규 | +US$557만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$577만 | 0.57% |
+59,529
| 신규 | +US$588만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
Motorola Solutions
MSI
US$759억
| US$570만 | 0.56% |
+12,780
| 신규 | +US$575만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$555만 | 0.55% |
+24,294
| 신규 | +US$567만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
49
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$553만 | 0.54% |
+51,356
| 신규 | +US$579만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145억
| US$528만 | 0.52% |
+162,412
| 신규 | +US$548만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기는 STACKSTONE WEALTH, LLC의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$10.1억 상당의 323개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Microsoft이며, US$4591만 상당의 89,501주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$4591만 상당의 89,501주를 매수했어요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 23%를 차지해요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC은(는) 2026년 3분기에 323개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 10월 19일에 제출된 STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.