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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 投資組合持股
AUM
US$10.1億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
–
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.67%
持股
323
新
323
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.68% |
| 2 | 資訊科技 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 工業 | 7.98% |
| 5 | 通訊服務 | 7.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$995萬 | 0.98% |
+9,339
| 新 | +US$887萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
27
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$23.3億
| US$979萬 | 0.97% |
+263,489
| 新 | +US$993萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$4022億
| US$959萬 | 0.95% |
+111,434
| 新 | +US$966萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
29
Prologis
PLD
US$1211億
| US$954萬 | 0.94% |
+73,510
| 新 | +US$1031萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
30
Enbridge
ENB
US$1067億
| US$902萬 | 0.89% |
+193,931
| 新 | +US$1003萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
31
Diamondback Energy
FANG
US$567億
| US$855萬 | 0.84% |
+46,513
| 新 | +US$910萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
32
Lam Research
LRCX
US$3297億
| US$850萬 | 0.84% |
+25,876
| 新 | +US$808萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
33
Visa
V
US$7633億
| US$850萬 | 0.84% |
+23,655
| 新 | +US$865萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
34
Morgan Stanley
MS
US$2833億
| US$797萬 | 0.79% |
+42,377
| 新 | +US$900萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
35
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$44.2億
| US$794萬 | 0.78% |
+70,391
| 新 | +US$798萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
36
Citigroup
C
US$2055億
| US$785萬 | 0.77% |
+60,664
| 新 | +US$817萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
37
EOG Resources
EOG
US$828億
| US$781萬 | 0.77% |
+56,686
| 新 | +US$809萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$781萬 | 0.77% |
+54,881
| 新 | +US$761萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$768萬 | 0.76% |
+10,595
| 新 | +US$661萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
40
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$768萬 | 0.76% |
+339,816
| 新 | +US$788萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
41
Honeywell
HON
US$676億
| US$726萬 | 0.72% |
+34,409
| 新 | +US$768萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
42
Mastercard
MA
US$5435億
| US$720萬 | 0.71% |
+13,057
| 新 | +US$734萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$651萬 | 0.64% |
+51,813
| 新 | +US$616萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$592萬 | 0.58% |
+5,112
| 新 | +US$603萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
45
Merck
MRK
US$3659億
| US$585萬 | 0.58% |
+40,283
| 新 | +US$557萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1904億
| US$577萬 | 0.57% |
+59,529
| 新 | +US$588萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
47
Motorola Solutions
MSI
US$767億
| US$570萬 | 0.56% |
+12,780
| 新 | +US$575萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
48
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502億
| US$555萬 | 0.55% |
+24,294
| 新 | +US$567萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
49
Cisco
CSCO
US$4207億
| US$553萬 | 0.54% |
+51,356
| 新 | +US$579萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$528萬 | 0.52% |
+162,412
| 新 | +US$548萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，STACKSTONE WEALTH, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了323個持倉，價值US$10.1億。 其前十大持股占投資組合的23%。
其最大持股為Microsoft：共89,501股，價值US$4591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是資訊科技和金融。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進89,501股，價值US$4591萬。
- 在2026年第3季，STACKSTONE WEALTH, LLC的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占23%。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季揭露了323個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。