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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 1,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,67%
Posição
323
Nova
323
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 25,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,68% |
| 2 | Tecnologia | 21,35% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Industriais | 7,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 9,9 mi | 0,98% |
+9.339
| Nova | +US$ 8,87 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
US$ 2,32 bi
| US$ 9,8 mi | 0,97% |
+263.489
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$ 402 bi
| US$ 9,6 mi | 0,95% |
+111.434
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Prologis
PLD
US$ 118 bi
| US$ 9,5 mi | 0,94% |
+73.510
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 9,02 mi | 0,89% |
+193.931
| Nova | +US$ 10 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,9 bi
| US$ 8,55 mi | 0,84% |
+46.513
| Nova | +US$ 9,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Lam Research
LRCX
US$ 341 bi
| US$ 8,5 mi | 0,84% |
+25.876
| Nova | +US$ 8,08 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 8,5 mi | 0,84% |
+23.655
| Nova | +US$ 8,65 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
| US$ 7,97 mi | 0,79% |
+42.377
| Nova | +US$ 9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,38 bi
| US$ 7,94 mi | 0,78% |
+70.391
| Nova | +US$ 7,98 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 7,85 mi | 0,77% |
+60.664
| Nova | +US$ 8,17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
EOG Resources
EOG
US$ 82,7 bi
| US$ 7,81 mi | 0,77% |
+56.686
| Nova | +US$ 8,09 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 7,81 mi | 0,77% |
+54.881
| Nova | +US$ 7,61 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 7,68 mi | 0,76% |
+10.595
| Nova | +US$ 6,61 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 7,68 mi | 0,76% |
+339.816
| Nova | +US$ 7,88 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
| US$ 7,26 mi | 0,72% |
+34.409
| Nova | +US$ 7,68 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Mastercard
MA
US$ 540 bi
| US$ 7,2 mi | 0,71% |
+13.057
| Nova | +US$ 7,34 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 6,51 mi | 0,64% |
+51.813
| Nova | +US$ 6,16 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 5,92 mi | 0,58% |
+5.112
| Nova | +US$ 6,03 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
US$ 354 bi
| US$ 5,85 mi | 0,58% |
+40.283
| Nova | +US$ 5,57 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 5,77 mi | 0,57% |
+59.529
| Nova | +US$ 5,88 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Motorola Solutions
MSI
US$ 75,9 bi
| US$ 5,7 mi | 0,56% |
+12.780
| Nova | +US$ 5,75 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 5,55 mi | 0,55% |
+24.294
| Nova | +US$ 5,67 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 5,53 mi | 0,54% |
+51.356
| Nova | +US$ 5,79 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 5,28 mi | 0,52% |
+162.412
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
DPC
HP
Revisão da carteira de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para STACKSTONE WEALTH, LLC, que divulgou 323 posições avaliadas em US$ 1,01 bi. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Sua maior posição é Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026 foi Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- As dez maiores posições de STACKSTONE WEALTH, LLC representam 23% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC divulgou 323 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.