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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 1,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,67%
Posição
323
Nova
323
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 25,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,68% |
| 2 | Tecnologia | 21,35% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Industriais | 7,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,84 mi | 0,48% |
+67.227
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 4,55 mi | 0,45% |
+5.946
| Nova | +US$ 4,54 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 4,47 mi | 0,44% |
+46.002
| Nova | +US$ 4,51 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
CoreWeave
CRWV
US$ 33,7 bi
| US$ 4,45 mi | 0,44% |
+51.116
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 4,33 mi | 0,43% |
+12.711
| Nova | +US$ 4,38 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,48 bi
| US$ 4,33 mi | 0,43% |
+31.444
| Nova | +US$ 4,61 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,62 bi
| US$ 4,31 mi | 0,42% |
+38.972
| Nova | +US$ 4,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
ASML
ASML
US$ 635 bi
| US$ 4,18 mi | 0,41% |
+2.306
| Nova | +US$ 4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
Cintas
CTAS
US$ 84,3 bi
| US$ 4,04 mi | 0,4% |
+20.712
| Nova | +US$ 4,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 3,96 mi | 0,39% |
+22.602
| Nova | +US$ 4,78 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Western Digital
WDC
US$ 132 bi
| US$ 3,92 mi | 0,39% |
+8.632
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Waters Corp
WAT
US$ 42,7 bi
| US$ 3,91 mi | 0,39% |
+8.893
| Nova | +US$ 3,56 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
| US$ 3,88 mi | 0,38% |
+25.524
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,68 bi
| US$ 3,87 mi | 0,38% |
+84.857
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 66,5 bi
| US$ 3,87 mi | 0,38% |
+6.362
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 3,83 mi | 0,38% |
+19.543
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,41 bi
| US$ 3,78 mi | 0,37% |
+41.501
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,76 bi
| US$ 3,74 mi | 0,37% |
+159.446
| Nova | +US$ 3,94 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
F5
FFIV
US$ 25,5 bi
| US$ 3,62 mi | 0,36% |
+8.142
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
KLA
KLAC
US$ 217 bi
| US$ 3,5 mi | 0,34% |
+17.953
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
United Rentals
URI
US$ 63,8 bi
| US$ 3,49 mi | 0,34% |
+3.483
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| US$ 3,44 mi | 0,34% |
+5.090
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
| US$ 3,36 mi | 0,33% |
+21.680
| Nova | +US$ 3,52 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 3,34 mi | 0,33% |
+10.708
| Nova | +US$ 3,71 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Medpace
MEDP
US$ 17,3 bi
| US$ 3,33 mi | 0,33% |
+5.338
| Nova | +US$ 3,13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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AH
DPC
HP
Revisão da carteira de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para STACKSTONE WEALTH, LLC, que divulgou 323 posições avaliadas em US$ 1,01 bi. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Sua maior posição é Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026 foi Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- As dez maiores posições de STACKSTONE WEALTH, LLC representam 23% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC divulgou 323 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.