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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
323
Nuevas
323
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.68% |
| 2 | Tecnología | 21.35% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.84 M | 0.48% |
+67,227
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 4.55 M | 0.45% |
+5,946
| Nuevas | +USD 4.54 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
53
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 4.47 M | 0.44% |
+46,002
| Nuevas | +USD 4.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
CoreWeave
CRWV
USD 33.7 mil M
| USD 4.45 M | 0.44% |
+51,116
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 4.33 M | 0.43% |
+12,711
| Nuevas | +USD 4.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8477 M
| USD 4.33 M | 0.43% |
+31,444
| Nuevas | +USD 4.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
57
Victory Capital Holdings
VCTR
USD 6625 M
| USD 4.31 M | 0.42% |
+38,972
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
58
ASML
ASML
USD 635 mil M
| USD 4.18 M | 0.41% |
+2,306
| Nuevas | +USD 4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
59
Cintas
CTAS
USD 84.3 mil M
| USD 4.04 M | 0.4% |
+20,712
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
First Solar
FSLR
USD 18.5 mil M
| USD 3.96 M | 0.39% |
+22,602
| Nuevas | +USD 4.78 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
61
Western Digital
WDC
USD 132 mil M
| USD 3.92 M | 0.39% |
+8,632
| Nuevas | +USD 4.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
62
Waters Corp
WAT
USD 42.7 mil M
| USD 3.91 M | 0.39% |
+8,893
| Nuevas | +USD 3.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
63
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 22.9 mil M
| USD 3.88 M | 0.38% |
+25,524
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
64
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2676 M
| USD 3.87 M | 0.38% |
+84,857
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 66.5 mil M
| USD 3.87 M | 0.38% |
+6,362
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
66
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 3.83 M | 0.38% |
+19,543
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
67
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5407 M
| USD 3.78 M | 0.37% |
+41,501
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3760 M
| USD 3.74 M | 0.37% |
+159,446
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
F5
FFIV
USD 25.5 mil M
| USD 3.62 M | 0.36% |
+8,142
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
70
KLA
KLAC
USD 217 mil M
| USD 3.5 M | 0.34% |
+17,953
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
United Rentals
URI
USD 63.8 mil M
| USD 3.49 M | 0.34% |
+3,483
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 3.44 M | 0.34% |
+5,090
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
| USD 3.36 M | 0.33% |
+21,680
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
74
GE Aerospace
GE
USD 323 mil M
| USD 3.34 M | 0.33% |
+10,708
| Nuevas | +USD 3.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Medpace
MEDP
USD 17.3 mil M
| USD 3.33 M | 0.33% |
+5,338
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC, que reveló 323 posiciones con un valor de USD 1015 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 89,501 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026 fue Microsoft: 89,501 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de STACKSTONE WEALTH, LLC representan 23% de su cartera de USD 1015 M en T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC reportó 323 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.