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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.67%
보유액
323
신규
323
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.68% |
| 2 | 정보기술 | 21.35% |
| 3 | 금융 | 10.64% |
| 4 | 산업재 | 7.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$484만 | 0.48% |
+67,227
| 신규 | +US$507만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$455만 | 0.45% |
+5,946
| 신규 | +US$454만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
53
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$447만 | 0.44% |
+46,002
| 신규 | +US$451만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
54
CoreWeave
CRWV
US$337억
| US$445만 | 0.44% |
+51,116
| 신규 | +US$437만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$433만 | 0.43% |
+12,711
| 신규 | +US$438만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
56
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.8억
| US$433만 | 0.43% |
+31,444
| 신규 | +US$461만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
57
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.2억
| US$431만 | 0.42% |
+38,972
| 신규 | +US$412만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
58
ASML
ASML
US$6348억
| US$418만 | 0.41% |
+2,306
| 신규 | +US$400만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
59
Cintas
CTAS
US$843억
| US$404만 | 0.4% |
+20,712
| 신규 | +US$412만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
60
First Solar
FSLR
US$185억
| US$396만 | 0.39% |
+22,602
| 신규 | +US$478만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
Western Digital
WDC
US$1318억
| US$392만 | 0.39% |
+8,632
| 신규 | +US$420만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
62
Waters Corp
WAT
US$427억
| US$391만 | 0.39% |
+8,893
| 신규 | +US$356만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
63
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229억
| US$388만 | 0.38% |
+25,524
| 신규 | +US$411만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
64
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.8억
| US$387만 | 0.38% |
+84,857
| 신규 | +US$407만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
65
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$665억
| US$387만 | 0.38% |
+6,362
| 신규 | +US$364만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
66
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226억
| US$383만 | 0.38% |
+19,543
| 신규 | +US$361만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
67
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.1억
| US$378만 | 0.37% |
+41,501
| 신규 | +US$384만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
68
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.6억
| US$374만 | 0.37% |
+159,446
| 신규 | +US$394만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
69
F5
FFIV
US$255억
| US$362만 | 0.36% |
+8,142
| 신규 | +US$335만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
70
KLA
KLAC
US$2172억
| US$350만 | 0.34% |
+17,953
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
United Rentals
URI
US$638억
| US$349만 | 0.34% |
+3,483
| 신규 | +US$372만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$344만 | 0.34% |
+5,090
| 신규 | +US$302만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$812억
| US$336만 | 0.33% |
+21,680
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
74
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$334만 | 0.33% |
+10,708
| 신규 | +US$371만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
75
Medpace
MEDP
US$173억
| US$333만 | 0.33% |
+5,338
| 신규 | +US$313만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기는 STACKSTONE WEALTH, LLC의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$10.1억 상당의 323개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Microsoft이며, US$4591만 상당의 89,501주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$4591만 상당의 89,501주를 매수했어요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 23%를 차지해요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC은(는) 2026년 3분기에 323개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 10월 19일에 제출된 STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.