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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.67%
보유액
323
신규
323
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.68% |
| 2 | 정보기술 | 21.35% |
| 3 | 금융 | 10.64% |
| 4 | 산업재 | 7.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$24.8만 | 0.02% |
+6,967
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
302
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$24.7만 | 0.02% |
+2,382
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
303
Novo Nordisk
NVO
US$1696억
| US$24.4만 | 0.02% |
+6,449
| 신규 | +US$29.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
304
TransUnion
TRU
US$140억
| US$24.4만 | 0.02% |
+3,987
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
305
Xcel Energy
XEL
US$469억
| US$24만 | 0.02% |
+3,406
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
306
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$333억
| US$24만 | 0.02% |
+2,681
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
307
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$37.1억
| US$24만 | 0.02% |
+2,058
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
308
DexCom
DXCM
US$324억
| US$23.7만 | 0.02% |
+2,751
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
309
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$23.7만 | 0.02% |
+2,568
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
310
FedEx Freight
FDXF
US$165억
| US$23.7만 | 0.02% |
+2,163
| 신규 | +US$29.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
311
Emcor
EME
US$316억
| US$23.5만 | 0.02% |
+312
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
312
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$71.3억
| US$23.1만 | 0.02% |
+3,272
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
313
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$163억
| US$22.9만 | 0.02% |
+777
| 신규 | +US$22.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
314
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350억
| US$22.8만 | 0.02% |
+3,385
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
315
Brookfield Asset Management
BAM
US$722억
| US$22.5만 | 0.02% |
+5,039
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
316
Royal Bank of Canada
RY
US$2718억
| US$22.2만 | 0.02% |
+1,131
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
317
SAP
SAP
US$2609억
| US$21.4만 | 0.02% |
+1,027
| 신규 | +US$19.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
318
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$21.3만 | 0.02% |
+1,567
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
319
Energy Transfer Partners
ET
US$692억
| US$20.5만 | 0.02% |
+10,384
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
320
NetApp
NTAP
US$407억
| US$20.5만 | 0.02% |
+975
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
321
Nebius Group N.V.
NBIS
US$463억
| US$20.1만 | 0.02% |
+851
| 신규 | +US$18.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
322
Intuitive Machines
LUNR
US$17.3억
| US$14.2만 | 0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$15.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
323
FS KKR Capital
FSK
US$28억
| US$13.5만 | 0.01% |
+12,270
| 신규 | +US$14.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기는 STACKSTONE WEALTH, LLC의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$10.1억 상당의 323개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Microsoft이며, US$4591만 상당의 89,501주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$4591만 상당의 89,501주를 매수했어요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 23%를 차지해요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC은(는) 2026년 3분기에 323개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 10월 19일에 제출된 STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.