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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.67%
보유액
323
신규
323
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.68% |
| 2 | 정보기술 | 21.35% |
| 3 | 금융 | 10.64% |
| 4 | 산업재 | 7.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
T-Mobile US
TMUS
US$1692억
| US$37.5만 | 0.04% |
+2,297
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
252
New York Times
NYT
US$112억
| US$36.9만 | 0.04% |
+5,785
| 신규 | +US$40.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
253
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$36.6만 | 0.04% |
+1,154
| 신규 | +US$35.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
254
Primerica
PRI
US$87.6억
| US$36.6만 | 0.04% |
+1,344
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
255
Cheniere Energy
LNG
US$585억
| US$35.9만 | 0.04% |
+1,333
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
256
W.P. Carey
WPC
US$146억
| US$34.7만 | 0.03% |
+5,370
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
257
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$34.5만 | 0.03% |
+2,409
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
258
IQVIA
IQV
US$441억
| US$34.5만 | 0.03% |
+1,282
| 신규 | +US$31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
259
McDonald's
MCD
US$1745억
| US$34.3만 | 0.03% |
+1,487
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
260
Valmont Industries
VMI
US$87억
| US$34.1만 | 0.03% |
+736
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
261
Pricesmart
PSMT
US$53.5억
| US$33.7만 | 0.03% |
+1,992
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
262
Marriott International
MAR
US$1036억
| US$33.5만 | 0.03% |
+942
| 신규 | +US$33.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
263
Shell
SHEL
US$3002억
| US$33.4만 | 0.03% |
+3,518
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
264
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$33.3만 | 0.03% |
+871
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
265
StoneX
SNEX
US$68.9억
| US$33.2만 | 0.03% |
+5,137
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
266
SpaceX
SPCX
US$1.95조
| US$33.1만 | 0.03% |
+2,192
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
267
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$33만 | 0.03% |
+3,695
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
268
Napco Security Technologies
NSSC
US$13.1억
| US$32.5만 | 0.03% |
+9,121
| 신규 | +US$33.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
269
Tapestry
TPR
US$233억
| US$32.4만 | 0.03% |
+2,815
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
270
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$32.3만 | 0.03% |
+1,983
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
271
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119억
| US$32.3만 | 0.03% |
+1,558
| 신규 | +US$36.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
272
Popular Inc
BPOP
US$103억
| US$31.9만 | 0.03% |
+2,055
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
273
Steris
STE
US$219억
| US$31.4만 | 0.03% |
+1,496
| 신규 | +US$33.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
274
TD Synnex
SNX
US$198억
| US$31.3만 | 0.03% |
+1,217
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
275
MSCI
MSCI
US$430억
| US$31.1만 | 0.03% |
+577
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
STACKSTONE WEALTH, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$10.1억 상당의 323개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Microsoft이며, US$4591만 상당의 89,501주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 25% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$4591만 상당의 89,501주를 매수했어요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 23% 비중을 차지해요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC 측은 2026년 3분기에 323개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 10월 19일에 제출된 STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.