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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 1,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,67%
Posição
323
Nova
323
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 25,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,68% |
| 2 | Tecnologia | 21,35% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Bens industriais | 7,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
T-Mobile US
TMUS
US$ 165 bi
| US$ 375 mil | 0,04% |
+2.297
| Nova | +US$ 411 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
252
New York Times
NYT
US$ 11,1 bi
| US$ 369 mil | 0,04% |
+5.785
| Nova | +US$ 401 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
253
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,9 bi
| US$ 366 mil | 0,04% |
+1.154
| Nova | +US$ 356 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
254
Primerica
PRI
US$ 8,76 bi
| US$ 366 mil | 0,04% |
+1.344
| Nova | +US$ 404 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
255
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,7 bi
| US$ 359 mil | 0,04% |
+1.333
| Nova | +US$ 358 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
256
W.P. Carey
WPC
US$ 14,3 bi
| US$ 347 mil | 0,03% |
+5.370
| Nova | +US$ 381 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
257
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,8 bi
| US$ 345 mil | 0,03% |
+2.409
| Nova | +US$ 375 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
258
IQVIA
IQV
US$ 45,5 bi
| US$ 345 mil | 0,03% |
+1.282
| Nova | +US$ 310 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
259
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 343 mil | 0,03% |
+1.487
| Nova | +US$ 391 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
260
Valmont Industries
VMI
US$ 8,66 bi
| US$ 341 mil | 0,03% |
+736
| Nova | +US$ 363 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
261
Pricesmart
PSMT
US$ 5,29 bi
| US$ 337 mil | 0,03% |
+1.992
| Nova | +US$ 358 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
262
Marriott International
MAR
US$ 105 bi
| US$ 335 mil | 0,03% |
+942
| Nova | +US$ 336 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
263
Shell
SHEL
US$ 300 bi
| US$ 334 mil | 0,03% |
+3.518
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
264
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 333 mil | 0,03% |
+871
| Nova | +US$ 328 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
265
StoneX
SNEX
US$ 6,93 bi
| US$ 332 mil | 0,03% |
+5.137
| Nova | +US$ 365 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
266
SpaceX
SPCX
US$ 2,1 tri
| US$ 331 mil | 0,03% |
+2.192
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
267
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 330 mil | 0,03% |
+3.695
| Nova | +US$ 342 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
268
Napco Security Technologies
NSSC
US$ 1,33 bi
| US$ 325 mil | 0,03% |
+9.121
| Nova | +US$ 337 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
269
Tapestry
TPR
US$ 22,9 bi
| US$ 324 mil | 0,03% |
+2.815
| Nova | +US$ 376 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
270
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 323 mil | 0,03% |
+1.983
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
271
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,9 bi
| US$ 323 mil | 0,03% |
+1.558
| Nova | +US$ 363 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
272
Popular Inc
BPOP
US$ 10,3 bi
| US$ 319 mil | 0,03% |
+2.055
| Nova | +US$ 347 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
273
Steris
STE
US$ 21,6 bi
| US$ 314 mil | 0,03% |
+1.496
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
274
TD Synnex
SNX
US$ 20 bi
| US$ 313 mil | 0,03% |
+1.217
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
275
MSCI
MSCI
US$ 43,9 bi
| US$ 311 mil | 0,03% |
+577
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
DPC
HP
Revisão da carteira de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para STACKSTONE WEALTH, LLC, que divulgou 323 posições avaliadas em US$ 1,01 bi. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Sua maior posição é Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026 foi Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- As dez maiores posições de STACKSTONE WEALTH, LLC representam 23% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC divulgou 323 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.