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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 1,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,67%
Posição
323
Nova
323
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 25,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,68% |
| 2 | Tecnologia | 21,35% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Bens industriais | 7,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,2 bi
| US$ 307 mil | 0,03% |
+1.787
| Nova | +US$ 313 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
277
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,57 bi
| US$ 306 mil | 0,03% |
+3.527
| Nova | +US$ 329 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
278
Perdoceo Education
PRDO
US$ 2,04 bi
| US$ 300 mil | 0,03% |
+9.683
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
279
Clear Secure
YOU
US$ 4,7 bi
| US$ 299 mil | 0,03% |
+7.129
| Nova | +US$ 342 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
280
Broadridge
BR
US$ 20,2 bi
| US$ 299 mil | 0,03% |
+1.856
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
281
IonQ
IONQ
US$ 13 bi
| US$ 298 mil | 0,03% |
+6.790
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
282
Natera
NTRA
US$ 60 bi
| US$ 296 mil | 0,03% |
+716
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
283
Waste Connections
WCN
US$ 42,3 bi
| US$ 296 mil | 0,03% |
+1.921
| Nova | +US$ 317 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
284
Altria Group
MO
US$ 123 bi
| US$ 294 mil | 0,03% |
+4.371
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
285
DoorDash
DASH
US$ 80,8 bi
| US$ 291 mil | 0,03% |
+1.587
| Nova | +US$ 320 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
286
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
| US$ 290 mil | 0,03% |
+8.774
| Nova | +US$ 290 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
287
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$ 520 mi
| US$ 289 mil | 0,03% |
+4.142
| Nova | +US$ 305 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
Okta
OKTA
US$ 36,5 bi
| US$ 288 mil | 0,03% |
+1.377
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
289
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,9 bi
| US$ 286 mil | 0,03% |
+3.462
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
290
CrowdStrike
CRWD
US$ 245 bi
| US$ 283 mil | 0,03% |
+1.070
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
291
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,7 bi
| US$ 282 mil | 0,03% |
+872
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
292
CareTrust REIT
CTRE
US$ 8,55 bi
| US$ 282 mil | 0,03% |
+7.702
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
293
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 281 mil | 0,03% |
+593
| Nova | +US$ 291 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
294
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 275 mil | 0,03% |
+3.065
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
295
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,2 bi
| US$ 275 mil | 0,03% |
+2.452
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
296
3M
MMM
US$ 88,3 bi
| US$ 263 mil | 0,03% |
+1.604
| Nova | +US$ 274 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
297
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 262 mil | 0,03% |
+2.918
| Nova | +US$ 283 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
298
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$ 1,32 bi
| US$ 261 mil | 0,03% |
+1.472
| Nova | +US$ 264 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
299
Vulcan Materials
VMC
US$ 34,3 bi
| US$ 259 mil | 0,03% |
+1.057
| Nova | +US$ 288 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
300
Iron Mountain
IRM
US$ 34,2 bi
| US$ 257 mil | 0,03% |
+2.319
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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AH
DPC
HP
Revisão da carteira de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para STACKSTONE WEALTH, LLC, que divulgou 323 posições avaliadas em US$ 1,01 bi. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Sua maior posição é Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026 foi Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- As dez maiores posições de STACKSTONE WEALTH, LLC representam 23% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC divulgou 323 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.